本周行情回顧。本周電力設備及新能源龍頭股板塊下跌-3.05%，在全行業(yè)30 個行業(yè)板塊中排名第21 位；同期滬深300 指數(shù)下跌-0.32%，電新板塊相對滬深300指數(shù)收益-2.73%。

 

    新能源汽車產業(yè)跟蹤：

 

    產業(yè)鏈價格：本周電池級碳酸鋰龍頭股環(huán)比+0.5%，硫酸鈷環(huán)比-3.16%，5/6/8 系三元正極前驅體環(huán)比下跌1.8%/1.2%/0.7%，其他材料價格基本穩(wěn)定。

 

    需求：國內，比亞迪、新勢力等車企披露7 月電動車概念股銷量，各車企同比均有明顯增長，九家車企電動車銷量合計25.8 萬輛，同比+170%，環(huán)比+10%，累計同比+212%。歐洲方面，德、法等國披露7 月銷量數(shù)據(jù)，由于淡季疊加芯片短缺，七國電動車銷量合計12.1 萬輛，同比+30%，環(huán)比-6%，電動車滲透率達19.0%，環(huán)比-2.5pcts，同比+0.7pcts。

 

    上市公司公告：本周東威科技、永太科技、孚能科技、文燦股份、卡倍億披露對外投資相關規(guī)劃公告，長城科技發(fā)布半年度報告。

 

    行業(yè)重要動態(tài)：8 月4 日，馬斯克在特斯拉股東大會上再次明確2030 年要生產2000 萬輛電動車的計劃，并認為這將需要大約十幾家工廠，每家工廠每年生產150 萬至200 萬輛。

 

    新能源發(fā)電產業(yè)跟蹤：

 

    產業(yè)鏈價格：本周多晶硅致密料環(huán)比+1.02%，166/182/210mm 硅片環(huán)比下跌0.79%/0.79%/1%，EVA 環(huán)比下跌4.41%，其他材料價格基本穩(wěn)定。

 

    上市公司重要公告：本周運達股份發(fā)布披露對外投資相關公告，太陽電纜披露控股子公司投資設立全資子公司公告，大全能源、吉鑫科技、中來股份發(fā)布半年度報告。

 

    行業(yè)重要動態(tài)：8 月3 日，國家能源局南方監(jiān)管局發(fā)布公開征求意見的通知。文件明確：1）并網模式可以變更，但只能變更一次；2）簡化戶用光伏項目流程，電網企業(yè)采用即時受理、資料后補的“容缺辦理”形式。

 

    投資策略

 

    新能源汽車板塊：2022 下半年傳統(tǒng)旺季+今年國補地補搶裝，預計全年電動車銷量超620 萬，下半年電池及材料環(huán)節(jié)排產環(huán)比有望大幅提升，行業(yè)維持超高景氣度。建議關注：1）動力電池：寧德時代；2）鐵鋰正極：德方納米、富臨精工、龍蟠科技；3）三元正極：容百科技、廈鎢新能、長遠鋰科、當升科技、振華科技；4）負極：貝特瑞、中科電氣、璞泰來、杉杉股份；5）隔膜：星源材質、恩捷股份；6）電解液：新宙邦、天賜材料；7）銅箔：中一科技、嘉元科技；8）鋁箔：鼎勝新材；9）結構件：

 

    科達利、震�？萍迹�10）導電劑：天奈科技、道氏技術。

 

    光伏板塊：光伏海內外需求旺盛，行業(yè)景氣度持續(xù)向上，隨著硅料新增產能放量，8 月組件企業(yè)排產預計環(huán)比有所提升。建議關注：1）組件：天合光能、晶澳科技、晶科能源、隆基股份；2）逆變器：德業(yè)股份、陽光電源；3）金剛線環(huán)節(jié)的美暢股份、恒星科技；4）石英：石英股份。

 

    風電板塊：行業(yè)屬性由周期步向成長，平價需求持續(xù)超預期。大型化機組技術概念股降本，促項目收益率翻倍。三北大基地+海風+分散式+老舊風場改造，共同構建風電景氣度的確定性。建議關注：1）海纜：東方電纜、中天科技、亨通光電、寶勝股份；2）樁基：大金重工、海力風電概念股、潤邦股份、天能重工；3）整機：明陽智能；4）零部件：新強聯(lián)、廣大特材、中材科技、精功科技、日月股份、金雷股份。

 

    風險提示：下游需求不及預期、原材料概念股價格上漲過快削弱相關企業(yè)盈利、行業(yè)擴產過快加劇行業(yè)競爭、地緣政治、貿易摩擦阻礙海外供應鏈、安全事故影響企業(yè)產銷。

 

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