電子行業(yè)龍頭股指數(shù)本周漲跌幅：截至2022年8月5日，申萬電子概念股板塊本周上漲6.44個百分點，跑贏滬深300指數(shù)6.76個百分點，漲幅在31個申萬一級行業(yè)中位列第1位；申萬電子板塊2022年8月以來累計上漲6.44個百分點，跑贏滬深300指數(shù)6.76個百分點；申萬電子板塊2022年累計下跌22.48個百分點，跑輸滬深300指數(shù)6.62個百分點。

 

    電子行業(yè)龍頭股二級子板塊本周漲跌幅：截至2022年8月5日，申萬電子板塊的6個二級子板塊本周全面上漲，漲幅從高到低依次為：SW半導體（12.10%）、SW電子化學品（11.62%）、SW元件（5.49%）、SW光學光電子（1.94%）和SW消費電子（1.61%）和SW其他電子（0.93%）。

 

    本周部分新聞和公司動態(tài)：（1）硅業(yè)分會：本周多晶硅價格小幅上漲，單晶致密主流價格環(huán)比漲1.52%；（2）Canalys：二季度Chromebook電腦和平板電腦出貨連續(xù)四個季度下降；（3）集邦咨詢：英特爾訂單遞延,臺積電放緩3nm擴產(chǎn)計劃；（4）CINNO Research：上半年全球AMOLED智能手機面板出貨量同比下滑10.5%；（5）IDC：上半年中國智能音箱市場銷量同比下降27%；（6）Strategy Analytics：榮耀首次成為中國市場份額最大的智能手機廠商；（7）集邦咨詢：今年前三大設備商占據(jù)全球基站74.5%份額，華為第一；（9）大立光：

 

    7月營收38.85億元新臺幣；（10）中微公司：5nm刻蝕機擬下半年發(fā)運臺積電美國工廠；（11）京東方A：為榮耀產(chǎn)品龍頭股供應柔性顯示屏。

 

    電子行業(yè)周觀點：持續(xù)推薦半導體設備與材料的國產(chǎn)化機會。近日美國兩院通過芯片法案，推動芯片制造龍頭股回流美國，該法案目的為強化美國本土晶圓廠建設，減少對亞洲供應商的依賴程度，中美半導體領域脫鉤進一步加速，國產(chǎn)替代迫在眉睫。因此，從供應鏈安全角度，持續(xù)推薦半導體設備龍頭股國產(chǎn)化背景下半導體設備、材料的投資機會；中長期來看，雖然電子行業(yè)整體下行，但新能源汽車、AR/VR等下游創(chuàng)新仍給行業(yè)貢獻增量，而半導體設備與材料、高端被動元器件等關鍵領域的國產(chǎn)替代進程仍在持續(xù)，國內電子企業(yè)前景可期。

 

    風險提示：下游需求不如預期，行業(yè)競爭加劇等。

 

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