行情回顧及估值：申萬(wàn)計(jì)算機(jī)龍頭股板塊本周（08/01--08/05）累計(jì)上漲2.47%，跑贏滬深300指數(shù)2.78個(gè)百分點(diǎn)，在申萬(wàn)行業(yè)中排名第2名；申萬(wàn)計(jì)算機(jī)板塊8月累計(jì)上漲2.47%，跑贏滬深300指數(shù)2.78個(gè)百分點(diǎn)，在申萬(wàn)行業(yè)中排名第2名；申萬(wàn)計(jì)算機(jī)板塊今年累計(jì)下跌22.54%，跑輸滬深300指數(shù)6.69個(gè)百分點(diǎn)，在申萬(wàn)行業(yè)中排名第29名。估值方面，截至8月5日，SW計(jì)算機(jī)板塊PE TTM為44.02倍，處于近5年13.73%分位、近10年16.99%分位。

 

    產(chǎn)業(yè)新聞：1、以色列激光雷達(dá)公司Innoviz宣布，將向大眾汽車(chē)集團(tuán)旗下的CARIAD提供激光雷達(dá)硬件龍頭股和配套軟件，交易總價(jià)達(dá)40億美元（約270.4億元人民幣），預(yù)計(jì)2025年開(kāi)始交付。2、CINNO Research預(yù)測(cè)，2022年中國(guó)市場(chǎng)乘用車(chē)攝像頭搭載量將同比增長(zhǎng)24%至近6600萬(wàn)顆，2025年則將超1億顆，2021-2025年年復(fù)合增長(zhǎng)率CAGR21%。3、阿里巴巴發(fā)布了截至2022年6月30日的2023財(cái)年第一季度及全年財(cái)報(bào)，數(shù)據(jù)顯示，阿里巴巴第一財(cái)季營(yíng)收2055.6億元，同比下滑1%，預(yù)估2039.7億元。調(diào)整后凈利潤(rùn)302.5億元，同比下降30%。阿里云營(yíng)收同比增長(zhǎng)10%至176.85億元，經(jīng)調(diào)整EBITA為2.47億元，連續(xù)七個(gè)季度實(shí)現(xiàn)盈利。4、Canalys發(fā)布報(bào)告稱(chēng)，2022年第二季度，云基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)的仍保持高需求。受市場(chǎng)對(duì)數(shù)據(jù)分析和機(jī)器學(xué)習(xí)、數(shù)據(jù)中心整合、應(yīng)用遷移、云原生開(kāi)發(fā)和服務(wù)交付的需求等因素影響，全球云支出同比增長(zhǎng)33%，達(dá)到623億美元。

 

    2022年第二季度，全球云支出前三名由亞馬遜云科技、微軟概念股Azure和谷歌云包攬。這三大巨頭合計(jì)占2022年第二季度全球云支出的63%，合計(jì)增長(zhǎng)高達(dá)42%。

 

    周觀點(diǎn)：建議繼續(xù)緊抓政策導(dǎo)向及技術(shù)演進(jìn)趨勢(shì)明確的領(lǐng)域，自下而上挑選細(xì)分領(lǐng)域內(nèi)具備核心競(jìng)爭(zhēng)力、估值處于相對(duì)合理位置的相關(guān)標(biāo)的。

 

    如德賽西威（ 002920.SZ ） 、中科創(chuàng)達(dá)（ 300496.SZ ） 、恒生電子概念股（600570.SH）、用友網(wǎng)絡(luò)（600588.SH）等相關(guān)個(gè)股。

 

    風(fēng)險(xiǎn)提示：政策變動(dòng)；宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)影響下游產(chǎn)品需求；技術(shù)推進(jìn)不及預(yù)期；行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇等。

 

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