最高領(lǐng)導(dǎo)層強(qiáng)調(diào)科技發(fā)展自主性，基礎(chǔ)軟硬件概念股國(guó)產(chǎn)化政策不斷出臺(tái)。根據(jù)人民網(wǎng)，習(xí)近平總書(shū)記6 月底在湖北武漢考察時(shí)強(qiáng)調(diào)：把科技的命脈牢牢掌握在自己手中，不斷提升我國(guó)發(fā)展獨(dú)立性自主性安全性。可以看出，我國(guó)政府高度重視科技發(fā)展的自主可控，在這一背景下，我國(guó)正積極推動(dòng)基礎(chǔ)軟硬件國(guó)產(chǎn)化，根據(jù)新浪財(cái)經(jīng)，7 月27 日，工信部總經(jīng)濟(jì)師許科敏在第二屆中國(guó)工業(yè)軟件大會(huì)上表示，工信部將扎實(shí)推進(jìn)實(shí)施國(guó)家軟件發(fā)展戰(zhàn)略，加快推動(dòng)工業(yè)軟件高質(zhì)量發(fā)展，做大做強(qiáng)軟件產(chǎn)業(yè)龍頭股。此外，我國(guó)各地方政府也不斷出臺(tái)利好國(guó)產(chǎn)化的政策，按照重慶市《軟件和信息服務(wù)業(yè)“滿天星”行動(dòng)計(jì)劃（2022—2025 年）》的要求，“強(qiáng)化場(chǎng)景應(yīng)用牽引”成為重點(diǎn)任務(wù)之一。近日發(fā)布的《上海市數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展“十四五”規(guī)劃》也明確提出，將“軟件與算法”作為數(shù)字新基建的5個(gè)子賽道之一，加快基礎(chǔ)軟件國(guó)產(chǎn)化。而在人民網(wǎng)8 月3 日發(fā)表的文章《從“能用”到“好用” 國(guó)產(chǎn)軟件自主可控持續(xù)推進(jìn)》中，也提出“加快推廣應(yīng)用 讓更多國(guó)產(chǎn)軟件實(shí)現(xiàn)從能用到好用”。我們認(rèn)為，最高層對(duì)于我國(guó)科技發(fā)展獨(dú)立性自主性安全性的重視與日俱增，基礎(chǔ)軟硬件的國(guó)產(chǎn)化未來(lái)或提速。

 

    國(guó)防信息化得到高度重視，信息化為主導(dǎo)，智能化為方向。7 月31 日，人民網(wǎng)發(fā)布名為《科技強(qiáng)軍 制勝未來(lái)》的文章，專門談到“科技強(qiáng)則國(guó)防強(qiáng)，科技興則軍隊(duì)興”，此外還指出“戰(zhàn)爭(zhēng)的科技含量與復(fù)雜性明顯上升，影響因素日益增多，我們必須緊密跟進(jìn)世界軍事科技發(fā)展潮流，讓科技為軍隊(duì)發(fā)展賦能，力爭(zhēng)掌握未來(lái)戰(zhàn)爭(zhēng)的主動(dòng)權(quán)。“在央視網(wǎng)8 月3 日發(fā)布的文章《強(qiáng)國(guó)必須強(qiáng)軍，軍強(qiáng)才能國(guó)安》中，也提及了習(xí)近平總書(shū)記所說(shuō)的“全面深化改革，大力推進(jìn)科技創(chuàng)新，加快發(fā)展新型作戰(zhàn)力量”。而在8 月2 日解放軍報(bào)所發(fā)表的頭條文章《邁上高質(zhì)量發(fā)展壯闊征程——新時(shí)代國(guó)防和軍隊(duì)建設(shè)成就綜述之四》中，更是指出“高質(zhì)量發(fā)展需要更健碩的‘肌肉’——提高國(guó)防和軍隊(duì)現(xiàn)代化質(zhì)量效益，就要加快武器裝備現(xiàn)代化”，并提出“以機(jī)械化為基礎(chǔ)、信息化為主導(dǎo)、智能化為方向”、“我軍裝備建設(shè)牢牢扭住國(guó)防科技自主創(chuàng)新這個(gè)戰(zhàn)略基點(diǎn)，加速戰(zhàn)略性前沿性顛覆性技術(shù)發(fā)展，加速武器裝備升級(jí)換代和智能化武器裝備發(fā)展”

 

    等要點(diǎn)。我們認(rèn)為，我國(guó)政府和軍方對(duì)于國(guó)防現(xiàn)代化給予了高度重視，在國(guó)際形勢(shì)日益復(fù)雜的當(dāng)下，行業(yè)有望維持高速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。

 

    數(shù)字經(jīng)濟(jì)需求疊加外部風(fēng)險(xiǎn)，信息安全發(fā)展前景廣闊。根據(jù)揚(yáng)子晚報(bào)網(wǎng)，在日前舉辦的第十屆互聯(lián)網(wǎng)安全大會(huì)上，與會(huì)專家表示，數(shù)字安全是護(hù)航數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展的關(guān)鍵，是數(shù)字時(shí)代構(gòu)筑新優(yōu)勢(shì)、領(lǐng)先新賽道的前提，要筑牢適應(yīng)數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展的網(wǎng)絡(luò)和數(shù)據(jù)安全屏障，將網(wǎng)絡(luò)安全升級(jí)為數(shù)字安全。中國(guó)工程院院士、互聯(lián)網(wǎng)安全大會(huì)名譽(yù)主席鄔賀銓就表示“數(shù)字經(jīng)濟(jì)已成為全球新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革的重要引擎，將開(kāi)啟人類數(shù)字文明新時(shí)代，數(shù)字安全的基礎(chǔ)性作用龍頭股日益突出”。同時(shí)，數(shù)字經(jīng)濟(jì)時(shí)代信息安全也面臨挑戰(zhàn)，進(jìn)入數(shù)字時(shí)代，網(wǎng)絡(luò)高級(jí)可持續(xù)威脅攻擊更為常見(jiàn)，網(wǎng)絡(luò)攻擊目標(biāo)、手法、產(chǎn)生的破壞都突破常規(guī)，海量數(shù)據(jù)在釋放數(shù)字價(jià)值的同時(shí)也帶來(lái)了巨大數(shù)字安全風(fēng)險(xiǎn)。近年來(lái)，我國(guó)陸續(xù)出臺(tái)了《數(shù)據(jù)安全法》、《國(guó)家網(wǎng)絡(luò)空間安全戰(zhàn)略》等，相關(guān)部門聯(lián)合發(fā)布了《網(wǎng)絡(luò)安全審查辦法》《云計(jì)算服務(wù)安全評(píng)估辦法》等，為數(shù)字安全的發(fā)展指明方向。在政策引導(dǎo)下，安全產(chǎn)業(yè)進(jìn)入快速成長(zhǎng)期，有效助力數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展呈現(xiàn)井噴之勢(shì)。我們認(rèn)為，數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展對(duì)安全有天然的高需求，疊加外部的威脅和安全風(fēng)險(xiǎn)的提升，我國(guó)信息安全行業(yè)前景廣闊。

 

    建議關(guān)注：霍萊沃、中科曙光、安恒信息、航天宏圖龍頭股、金山辦公、海量數(shù)據(jù)。

 

    風(fēng)險(xiǎn)提示：部分細(xì)分領(lǐng)域信息化需求低于預(yù)期。合規(guī)提示：根據(jù)霍萊沃上市公告書(shū)披露，海通創(chuàng)新證券龍頭股子公司持有【688682 霍萊沃】超過(guò)總股本1%以上限售股，特此披露。

 

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