本周觀點(diǎn)：國內(nèi)動力電池裝車概念股量同比高增，多地政策利好風(fēng)光需求新能源車龍頭股板塊，7 月國內(nèi)動力電池裝車量和新能源車銷量表現(xiàn)亮眼，看好板塊反彈。儲能板塊，儲能電池產(chǎn)業(yè)鏈話語權(quán)較高，PCS 環(huán)節(jié)關(guān)注渠道和成本優(yōu)勢的公司。風(fēng)光板塊，多地政策助推，需求持續(xù)向好。

 

    子行業(yè)觀點(diǎn)

 

    1）新能源車：7 月國內(nèi)動力電池裝機(jī)量概念股和新能源車銷量高增長；2）儲能：

 

    三峽儲能項(xiàng)目廣泛布局，多地發(fā)布十四五儲能規(guī)劃方案；3）光伏龍頭股：各地利好政策促進(jìn)新能源轉(zhuǎn)型，光伏前景廣闊；4）風(fēng)電：各地積極推動風(fēng)電技改擴(kuò)能，利好風(fēng)電需求；5）電力設(shè)備：發(fā)揮電網(wǎng)投資拉動作用，完善電力市場價格形成機(jī)制。

 

    重點(diǎn)公司及動態(tài)

 

    1）寧德時代：動力電池龍頭，漲價傳導(dǎo)成本盈利修復(fù)；2）璞泰來：格局穩(wěn)定的細(xì)分龍頭，看好22 年持續(xù)高增長；3）福斯特：膠膜順漲傳導(dǎo)成本壓力，看好盈利修復(fù)量利齊升。

 

    風(fēng)險提示：新能車產(chǎn)銷增長低于預(yù)期，產(chǎn)業(yè)鏈盈利低于預(yù)期；光伏裝機(jī)龍頭股增速低于預(yù)期，行業(yè)競爭超預(yù)期；風(fēng)電裝機(jī)不達(dá)預(yù)期、棄風(fēng)限電改善不達(dá)預(yù)期。

 

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