板塊表現(xiàn)：從各行業(yè)橫向比較來看，2022 年第32 周（2022 年8 月8 日至2022年8 月12 日），機械設(shè)備行業(yè)相對滬綜指周累計超額收益為正，在所有行業(yè)中排名第六，周累計超額收益為1.67%。2022 年至今機械設(shè)備行業(yè)年累計超額收益-0.48%。

 

    鋰電設(shè)備： 7 月新能源汽車產(chǎn)銷均增長1.2 倍，寧德時代公告匈牙利擴產(chǎn)項目，億緯鋰能擬定增90 億元用于動力儲能鋰離子電池產(chǎn)能建設(shè)等。1）根據(jù)中汽協(xié)會數(shù)據(jù)官方微信公眾號，7 月新能源汽車產(chǎn)銷分別完成61.7 萬輛和59.3 萬輛，同比均增長1.2 倍；1-7 月，新能源汽車產(chǎn)銷分別完成327.9 萬輛和319.4 萬輛，同比均增長1.2 倍。2）根據(jù)寧德時代官方微信公眾號，2022 年8 月12日，寧德時代正式宣布在匈牙利東部城市德布勒森建設(shè)電池工廠，規(guī)劃產(chǎn)能為100GWh，投資金額73.4 億歐元；這也是繼德國工廠后，寧德時代在歐洲建設(shè)的第二座工廠。3）根據(jù)《惠州億緯鋰能股份有限公司2022 年度向特定對象發(fā)行A 股股票募集說明書（注冊稿）》，億緯鋰能擬向特定對象發(fā)行擬募集資金總額為90 億元，用于動力儲能鋰離子電池產(chǎn)能建設(shè)項目與補充流動資金。

 

    光伏設(shè)備：根據(jù)PVinfolink 微信公眾號的數(shù)據(jù)，本周光伏價格：單晶硅片166成交價為6.26 元/片，環(huán)比持平，單晶硅片龍頭股182 成交價為7.52 元/片，環(huán)比持平，單晶硅片210 成交價為9.91 元/片，環(huán)比持平；單晶PERC 電池片166 成交價為1.28 元/W，環(huán)比持平，單晶PERC 182 電池片成交價為1.29 元/W，環(huán)比持平，單晶PERC 210 電池片成交價為1.28 元/W ，環(huán)比持平；365-375/440-455W 單晶PERC 組件均價為1.93 元/W，環(huán)比持平，182 單晶PERC 組件均價為1.97 元/W，環(huán)比持平，210 單晶PERC 組件均價為1.97 元/W，環(huán)比持平。

 

    工程機械概念股：根據(jù)龐源租賃公眾號，8 月第二周龐源租賃指數(shù)周線691，低于往年同期水平；其5 周線、半年線、年線分別為717、807、882。

 

    工業(yè)氣體概念股：杭氧股份子公司杭氧特氣擬引入戰(zhàn)投資者以擴大業(yè)務(wù)規(guī)模等。根據(jù)《杭氧股份:關(guān)于全資子公司增資擴股引入戰(zhàn)略投資者暨關(guān)聯(lián)交易的公告》，為進一步優(yōu)化杭氧股份全資子公司——杭氧特氣資本結(jié)構(gòu)，擴大業(yè)務(wù)規(guī)模，提升技術(shù)研發(fā)實力，提升杭氧特氣市場概念股化運作水平，杭氧股份擬推進杭氧特氣混合所有制改革，將通過公開掛牌和協(xié)議方式，引入戰(zhàn)略投資者對杭氧特氣進行增資擴股。

 

    本周推薦標的：持續(xù)推薦先導(dǎo)智能、快克股份、捷佳偉創(chuàng)、浙江鼎力，建議關(guān)注恒立液壓、三一重工、捷昌驅(qū)動。先導(dǎo)智能：公司訂單有望持續(xù)提升。恒立液壓：公司新產(chǎn)品和新市場進入收入和盈利能力快速提升期。三一重工：高毛利率的挖掘機和泵車強勁復(fù)蘇，市場占有率快速提升。捷佳偉創(chuàng)：電池片設(shè)備龍頭股龍頭廠商，受益于PERC 高效產(chǎn)能擴張。快克股份：受益于5G 帶來的3C 上行周期。捷昌驅(qū)動：受益全球消費電動化，打造網(wǎng)格型電驅(qū)動平臺。

 

    風(fēng)險提示：固定資產(chǎn)投資放緩、信貸龍頭股政策收緊、潛在的貿(mào)易保護主義

 

數(shù)據(jù)推薦

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