電動車概念股：我們統(tǒng)計了7 月國內(nèi)新能源汽車概念股銷量和動力電池裝機(jī)情況，根據(jù)乘聯(lián)會和中汽協(xié)數(shù)據(jù)，7 月國內(nèi)新能源乘用車和新能源汽車總銷量均實(shí)現(xiàn)同比翻倍以上增長，根據(jù)中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟數(shù)據(jù)，7 月我國動力電池裝機(jī)概念股24.2GWh，同比+114.2%，環(huán)比-10.5%，三元和鐵鋰裝機(jī)占比基本穩(wěn)定。根據(jù)財聯(lián)社，美國時間8 月12 日，美國眾議院以220 票贊成、207 票反對的投票結(jié)果通過2022 年通脹削減法案，該法案核心內(nèi)容是取消對電池帶電量、車企銷量的限制，新電動車稅收抵免最高7500 美元，二手電動車會有4000 美元的抵免，將刺激美國電動車銷量的增長，利好已進(jìn)入美國電池產(chǎn)業(yè)鏈的相關(guān)企業(yè)。我們認(rèn)為短期結(jié)合2 季度業(yè)績考慮，電池優(yōu)于材料，電池推薦【寧德時代】、【派能科技】、【億緯鋰能】，建議關(guān)注【國軒高科】；材料會有分化，推薦【廈鎢新能】、【恩捷股份】龍頭股、【德方納米】、【璞泰來】、【容百科技】，建議關(guān)注【星源材質(zhì)】。

 

    光伏：從產(chǎn)業(yè)鏈供給來看，三季度末多晶硅供應(yīng)有望放量，產(chǎn)業(yè)鏈價格見頂信號明確，對產(chǎn)品龍頭股價格更為敏感的集中式電站將逐步啟動接棒，光伏景氣度將持續(xù)。當(dāng)前重點(diǎn)關(guān)注：

 

    1）電池組件：愛旭股份、通威股份、隆基綠能、天合光能；2）受益地面電站放量：中信博、陽光電源；3）輔材環(huán)節(jié)：明冠新材、鹿山新材、通靈股份、鑫鉑股份；4）硅片：

 

    TCL 中環(huán)等。

 

    風(fēng)電：招標(biāo)量持續(xù)向好釋放，全年有望超預(yù)期。據(jù)不完全統(tǒng)計，陸風(fēng)H1 招標(biāo)39.9GW，同比+43.1%，今年累計新增招標(biāo)44.2GW，全年預(yù)計招標(biāo)55GW+。海風(fēng)H1 招標(biāo)5.61GW（含EPC 明確要求風(fēng)機(jī)采購的項目），今年累計招標(biāo)8.21GW，此外國家電投近期發(fā)布10.5GW 海上風(fēng)電競配機(jī)組框架概念股招標(biāo)，后續(xù)海風(fēng)主機(jī)招標(biāo)大規(guī)模釋放，預(yù)計全年海風(fēng)招標(biāo)規(guī)模15GW。招標(biāo)價企穩(wěn)，行業(yè)盈利水平邊際改善。2022 年8 月至今陸上風(fēng)機(jī)中標(biāo)均價為2307 元/kW，環(huán)比上期上升16.9%，陸上風(fēng)機(jī)價格回暖。投資建議：風(fēng)電裝機(jī)持續(xù)增長，開發(fā)熱情依舊不減。政策加持下中長期看新增裝機(jī)量將保持快速增長，短期看成本預(yù)期下降，疊加疫情影響逐漸減弱，預(yù)計上游零部件龍頭股企業(yè)出貨有望在下半年快速釋放，業(yè)績環(huán)比明顯改善。建議關(guān)注【東方電纜】【新強(qiáng)聯(lián)】【大金重工】【天順風(fēng)能】【恒潤股份】【明陽智能】【金風(fēng)科技】等。

 

    風(fēng)險提示事件：宏觀經(jīng)濟(jì)波動帶來的風(fēng)險、肺炎疫情的風(fēng)險、下游消費(fèi)不及預(yù)期的風(fēng)險、新能源汽車龍頭股銷量不及預(yù)期的風(fēng)險、裝機(jī)不及預(yù)期、產(chǎn)業(yè)鏈價格大幅上漲、行業(yè)競爭加劇、研報使用的信息更新不及時風(fēng)險、第三方數(shù)據(jù)存在誤差或滯后的風(fēng)險。

 

數(shù)據(jù)推薦

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