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2022年中游硬件設(shè)備龍頭股有哪些,中游硬件設(shè)備板塊概念股一覽表

日期:2022-08-17 16:30:07 來源:互聯(lián)網(wǎng)
   《元宇宙:全球巨頭入局,下一代互聯(lián)網(wǎng)啟程-元宇宙系列深度報(bào)告之一》論述區(qū)塊鏈、ARVR感知技術(shù)龍頭股等進(jìn)步,全球巨頭的布局對(duì)下一代互聯(lián)網(wǎng)形態(tài)龍頭股的探索,將推動(dòng)更多場(chǎng)景的數(shù)字化;《VR/AR行業(yè)報(bào)告:軟硬正循環(huán),奇點(diǎn)已至-元宇宙系列深度報(bào)告之二》論述了ARVR2021年迎來奇點(diǎn)的原因、未來市場(chǎng)空間、競(jìng)爭(zhēng)格局和產(chǎn)業(yè)鏈上下游(上游元器件-中游硬件設(shè)備-下游應(yīng)用生態(tài))的價(jià)值分配以及未來進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)爆發(fā)條件。本篇報(bào)告我們將重點(diǎn)討論:
 
    22H2-2023,字節(jié)、蘋果等新品發(fā)布,硬件概念股和應(yīng)用生態(tài)領(lǐng)域的最新變化。
 
    硬件:VR新品密集,光學(xué)、屏幕概念股、交互升級(jí)。繼2021年MetaVR出貨量突破1000萬后,22H1全球VR市場(chǎng)出貨量概念股約684萬臺(tái),在大廠新品缺席情況下仍實(shí)現(xiàn)同比翻倍以上增長,Meta仍占據(jù)全球超80%市場(chǎng)份額,Pico在國內(nèi)市場(chǎng)份額已超過50%。22H2起字節(jié)、創(chuàng)維、索尼、蘋果國內(nèi)外重點(diǎn)廠商新品密集,本輪推出產(chǎn)品多定位中高檔,Pancake取代菲涅爾透鏡成為主流光學(xué)方案;高階版將使用亮度更高的Mini-LED/Micro-OLED屏幕,交互方式將增加眼動(dòng)追蹤、面部識(shí)別和全彩VST功能。
 
    應(yīng)用:VR視頻/直播或成新看點(diǎn),游戲仍為主流、社交空間大。VR視頻/直播:2022年巨頭重點(diǎn)布局(如PicoVR演唱會(huì),Meta VR體育賽事等);VR視頻和直播的生產(chǎn)流程簡(jiǎn)單,門檻較低,成本可控(如商用標(biāo)準(zhǔn)的全景相機(jī)價(jià)格在2-4萬);當(dāng)前VR直播/視頻的供應(yīng)仍由PGC主導(dǎo),內(nèi)容來自于2C端的線上/線下場(chǎng)景轉(zhuǎn)化,UGC短周期、低成本(1000~3000元的雙攝像頭全景相機(jī)能滿足一般的日常生活記錄)、低門檻(Pico推出“混合現(xiàn)實(shí)錄制功能”)特征成為新的爆發(fā)點(diǎn)。VR社交:定位“虛擬線下社交” ,難以取代即時(shí)通訊要求,但長期看VR社交可替代傳統(tǒng)照片視頻等社交方式空間較大(根據(jù)Sensor Tower,Instagram 22Q1DAU約8億),海外Horizon Worlds、VRchat等用戶規(guī)模擴(kuò)張中;國內(nèi)騰訊推出超級(jí)QQ秀,字節(jié)收購波粒子。VR游戲:2022年1月,Oculus平臺(tái)上游戲應(yīng)用占比超65%,VR游戲仍是主要消費(fèi)級(jí)場(chǎng)景,《刺客信條》、《生化危機(jī)》、《地平線》多款熱門IP大作將上線。
 
    大廠:字節(jié)、蘋果等硬件新品有望發(fā)布,內(nèi)容生態(tài)加速完善。Meta:應(yīng)用生態(tài)完善(19年以來Oculus應(yīng)用收入已超10億美元,游戲仍是Meta主要投入方向,每周有1-3款游戲上線,多人虛擬社交應(yīng)用HorizonWorlds21年底推出,NBA等VR賽事視頻受好評(píng))與硬件新品推出并舉(高端頭顯Cambria有望在年內(nèi)發(fā)布)仍為行業(yè)領(lǐng)軍;22H1XR業(yè)務(wù)收入11億美元,經(jīng)營虧損58億美元,已經(jīng)開始降本增效,Quest2漲價(jià)100美金。
 
    字節(jié)跳動(dòng)Pico:強(qiáng)曝光和補(bǔ)貼下國內(nèi)份額突破50%,VR新品將年內(nèi)上市,視頻直播與社交是應(yīng)用發(fā)力重點(diǎn);海外發(fā)布Neo3 Link,與Quest2形成競(jìng)爭(zhēng);發(fā)力內(nèi)容生態(tài)建設(shè),重點(diǎn)投入視頻直播,遷移自有資源+積極合作PGC內(nèi)容方+扶持VR視頻創(chuàng)作者。創(chuàng)維數(shù)字,發(fā)布Pancakexr新品牌,進(jìn)軍消費(fèi)級(jí)VR硬件市場(chǎng)。索尼:關(guān)注PSVR2發(fā)售,游戲是重點(diǎn)投入場(chǎng)景。蘋果:MR產(chǎn)品2023量產(chǎn),將重新定義AR/VR。華為、Oppo、小米、三星等手機(jī)品牌大廠持續(xù)布局AR/VR終端。
 
    投資分析意見:上游電子供應(yīng)鏈:整機(jī)代工核心供應(yīng)鏈公司歌爾股份、立訊精密概念股;Pancake光學(xué)膜概念股核心供應(yīng)商三利譜,光學(xué)模組供應(yīng)商舜宇光學(xué)、歌爾股份;視覺傳感器供應(yīng)商豪威科技(韋爾股份)、瞳距調(diào)節(jié)供應(yīng)鏈兆威機(jī)電。中游整機(jī):海內(nèi)外大廠Meta,索尼概念股,微軟,Pico(未上市)外,關(guān)注創(chuàng)維數(shù)字。下游應(yīng)用:VR有望提升娛樂體驗(yàn),提升傳媒公司估值,VR游戲外,未來VR視頻/直播有望成新的爆發(fā)點(diǎn);當(dāng)前字節(jié)跳動(dòng)Pico將成行業(yè)的重要增量,重點(diǎn)關(guān)注與字節(jié)跳動(dòng)合作的應(yīng)用類公司。騰訊控股、網(wǎng)易、吉比特、三七互娛、完美世界、芒果超媒、愷英網(wǎng)絡(luò)、富春股份、寶通科技、恒信東方。
 
    風(fēng)險(xiǎn)提示:VR/AR技術(shù)進(jìn)展不及預(yù)期;VR/AR設(shè)備概念股及內(nèi)容發(fā)布不及預(yù)期;VR/AR出貨量概念股不及預(yù)期;監(jiān)管及政策變化
 
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