本報告導(dǎo)讀：東部戰(zhàn)區(qū)在臺島周邊�？沼蚪M織的聯(lián)合軍事行動成功完成各項任務(wù)；國務(wù)院臺辦、國務(wù)院新聞辦發(fā)表《臺灣問題與新時代中國統(tǒng)一事業(yè)》白皮書。

 

    　　摘要：

 

    　　大國博弈加劇是長期趨勢，軍工長期向好。1） 上周（08.08-08.12） 上證綜指上漲1.55%，創(chuàng)業(yè)板指數(shù)上漲0.27%，國防軍工指數(shù)上漲1.75%，跑贏大盤0.2 個百分點，排名第17/29。2） 中國空間站第2 個實驗艙段——夢天實驗艙已完成出廠前所有研制工作，于近日運抵文昌航天發(fā)射場。3） 捷龍三號火箭完成工程階段大型地面試驗轉(zhuǎn)入首飛試驗階段。4） 中泰兩軍將于8 月14 日舉行“鷹擊-2022”空軍聯(lián)合訓(xùn)練。5）作為近年來美軍力捧的“王牌裝備”，F(xiàn)-35 戰(zhàn)斗機近日再次遭遇停飛。6）美軍正加緊提高電磁領(lǐng)域控制能力，以期在“灰色地帶”沖突中取得更大優(yōu)勢。7）我們認為，大國博弈加劇是長期趨勢，美國及其盟友國防戰(zhàn)略重心逐步向印太轉(zhuǎn)向，中國周邊緊張局勢可能逐步加劇，和平需要保衛(wèi)，加大國防投入是必選項，軍工長期趨勢向好。2027 年要確保實現(xiàn)建軍百年奮斗目標(biāo)，十四五期間有望加速補短板。8）依據(jù)以往經(jīng)驗，預(yù)計十四五規(guī)劃將循序漸進落地，2022年板塊利潤表與現(xiàn)金流量表或持續(xù)改善。

 

    　　東部戰(zhàn)區(qū)演訓(xùn)任務(wù)完成，涉臺灣問題白皮書發(fā)布。東部戰(zhàn)區(qū)新聞發(fā)言人施毅陸軍大校表示，東部戰(zhàn)區(qū)近期在臺島周邊�？沼螨堫^股組織概念股諸軍兵種部隊系列聯(lián)合軍事行動，成功完成各項任務(wù)，有效檢驗了部隊一體化聯(lián)合作戰(zhàn)能力。戰(zhàn)區(qū)部隊將緊盯臺海形勢變化，持續(xù)開展練兵備戰(zhàn)，常態(tài)組織臺海方向戰(zhàn)備警巡，堅決捍衛(wèi)國家主權(quán)和領(lǐng)土完整。國務(wù)院臺灣事務(wù)辦公室、國務(wù)院新聞辦公室10 日發(fā)表《臺灣問題與新時代中國統(tǒng)一事業(yè)》白皮書，進一步重申臺灣是中國的一部分的事實和現(xiàn)狀，展現(xiàn)中國共產(chǎn)黨和中國人民追求祖國統(tǒng)一的堅定意志和堅強決心，闡述中國共產(chǎn)黨和中國政府在新時代推進實現(xiàn)祖國統(tǒng)一的立場和政策。

 

    　　投資主線：1）總裝：中航沈飛概念股、航天彩虹（受益）、中航西飛（受益）；2）分系統(tǒng)：航發(fā)動力概念股、中航機電、中航電子、中航電測、江航裝備（受益）；3）元器件：中航光電、航天電器、紫光國微、鴻遠電子、振華科技、火炬電子；4）材料與加工：中航高科概念股、撫順特鋼、中航重機概念股（受益）、菲利華、中簡科技（受益）、光威復(fù)材、西部超導(dǎo)（受益）、圖南股份、航宇科技（受益）。

 

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