川財(cái)周觀點(diǎn)

 

    本周電子行業(yè)龍頭股上漲幅度有所回落，但表現(xiàn)仍強(qiáng)于大盤(pán)，細(xì)分板塊中漲幅較為明顯的是集成電路封測(cè)、品牌消費(fèi)電子和消費(fèi)電子零部件及組裝等板塊。3D 封測(cè)技術(shù)與Chiplet 相結(jié)合共同緩解先進(jìn)制程壓力的投資主題在本周仍然具有一定程度的強(qiáng)勢(shì)表現(xiàn)，但后續(xù)市場(chǎng)預(yù)期還需產(chǎn)業(yè)進(jìn)展驗(yàn)證的信心加碼。此外，消費(fèi)電子概念股相關(guān)板塊本周一定程度的上漲是市場(chǎng)對(duì)我國(guó)疫情管控總體成效信心增強(qiáng)的體現(xiàn)，持續(xù)有效的疫情管控使得下半年經(jīng)濟(jì)發(fā)展總體預(yù)期較為明朗，雖然需求顯著回升動(dòng)力不明顯，但平穩(wěn)增長(zhǎng)可見(jiàn)度已相對(duì)較高。

 

    市場(chǎng)一周表現(xiàn)

 

    本周申萬(wàn)電子行業(yè)上漲1.88%，上證指數(shù)上漲1.55%，滬深300 指數(shù)上漲0.82%。各子板塊中，集成電路封測(cè)板塊上漲7.76%，品牌消費(fèi)電子板塊上漲5.98%，消費(fèi)電子零部件及組裝板塊上漲5.88%。個(gè)股方面，電子行業(yè)周漲幅前三的公司為：國(guó)光電器（002045.SZ,39.72%）、大港股份（002077.SZ, 36.69%）、中京電子（002579.SZ, 28.75%）；周跌幅前三的公司為：中微半導(dǎo)（688380.SH, -24.16%）、宏微科技（688711.SH, -16.33%）、龍芯中科（688047.SH, -16.18%）。

 

    行業(yè)動(dòng)態(tài)

 

    半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)(SIA)日前發(fā)布的二季度半導(dǎo)體市場(chǎng)數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)季全球半導(dǎo)體銷(xiāo)售額達(dá)到1525 億美元，同比增長(zhǎng)13.3%，環(huán)比今年一季度增長(zhǎng)0.5%。（電子時(shí)代）三星電子9 日稱(chēng)，去年企業(yè)半導(dǎo)體領(lǐng)域設(shè)備投資總額為43.6 萬(wàn)億韓元（約合人民幣2320.04 億元），全球排名第一。（界面）

 

    歐盟委員會(huì)公布備受外界關(guān)注的《芯片法案》，歐盟將投入超過(guò)430 億歐元公共和私有資金，用于支持芯片生產(chǎn)、試點(diǎn)項(xiàng)目和初創(chuàng)企業(yè)。到2030 年，歐盟計(jì)劃將在全球芯片生產(chǎn)的份額從目前的10%增加到20%。（證券時(shí)報(bào)網(wǎng)）近日中國(guó)電子信息行業(yè)聯(lián)合會(huì)稱(chēng)，2021 年我國(guó)規(guī)模以上電子信息制造業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入141285 億元，同比增長(zhǎng)14.7%；軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)實(shí)現(xiàn)軟件業(yè)務(wù)收入94994 億元，同比增長(zhǎng)17.7%。全行業(yè)整體收入規(guī)模達(dá)到236279 億元，同比增長(zhǎng)16.6%。（中國(guó)廣播網(wǎng)）

 

    根據(jù)IDC 最新數(shù)據(jù)，2021 年印度智能手機(jī)出貨量為1.61 億部，同比增長(zhǎng)7%。其中小米、三星、vivo、realme、OPPO 以總計(jì)84.2%的份額占據(jù)了印度智能手機(jī)前五大供應(yīng)商。（C114通信網(wǎng)）

 

    公司公告

 

    中微公司：發(fā)布2022 年半年報(bào)，報(bào)告期內(nèi)公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入19.72 億元，同比增加47.3%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)4.68 億元，同比增加17.94%。

 

    韋爾股份：發(fā)布2022 年半年報(bào)，公司1-6 月份實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入110.72 億元，同比下降11.06%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)22.69 億元，同比增長(zhǎng)1.14%。

 

    揚(yáng)杰科技概念股：發(fā)布2022 年半年報(bào)，公司2022 年半年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入為29.51 億元，同比增長(zhǎng)41.92%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)5.87 億元，同比增長(zhǎng)70.61%。

 

    寒武紀(jì)概念股：公司披露半年報(bào)，2022 年上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1.71 億元，同比增長(zhǎng)24.6%；凈利潤(rùn)虧損6.22 億元，上年同期虧損3.92 億元，同比擴(kuò)大58.94%；基本每股收益-1.55元/股，上年同期為-0.98 元/股。

 

    中穎電子：公司披露半年報(bào)，2022 年上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入9.02 億元，同比增長(zhǎng)31.50%；歸屬于上市公司概念股股東的凈利潤(rùn)2.55 億元，同比大幅增長(zhǎng)67.12%。

 

    風(fēng)險(xiǎn)提示：疫情波動(dòng)程度超過(guò)預(yù)期、通脹影響超過(guò)預(yù)期、市場(chǎng)復(fù)蘇進(jìn)度不及預(yù)期

 

數(shù)據(jù)推薦

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