報(bào)告摘要

 

    科技概念股支撐碳中和，政策指引創(chuàng)新方向。

 

    2022 年8 月18 日，科技部概念股等九部門(mén)聯(lián)合印發(fā)《科技支撐碳達(dá)峰碳中和實(shí)施方案（2022—2030 年）》，方案從十個(gè)方面提出了支撐2030 年前實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰目標(biāo)的科技創(chuàng)新行動(dòng)和保障舉措，并表示要為2060 年前實(shí)現(xiàn)碳中和目標(biāo)做好技術(shù)研發(fā)儲(chǔ)備。該方案的出臺(tái)為開(kāi)展碳中和科技創(chuàng)新指明了方向。

 

    新能源技術(shù)創(chuàng)新全方位指引，驅(qū)動(dòng)力固本培元。

 

    1）電動(dòng)車領(lǐng)域，方案提出力爭(zhēng)到2030 年，動(dòng)力電池、驅(qū)動(dòng)電機(jī)、車用操作系統(tǒng)等關(guān)鍵技術(shù)取得重大突破，新能源車安全水平要全面提升，純電乘用車新車平均電耗大幅下降，研發(fā)高性能電動(dòng)、氫能等低碳能源驅(qū)動(dòng)載運(yùn)技術(shù)。

 

    2）光伏領(lǐng)域，研發(fā)新型高效硅基電池（TOPCon、HJT 等），突破高效薄膜電池、高效穩(wěn)定鈣鈦礦電池等技術(shù)，注重降本增效核心驅(qū)動(dòng)力；研究光儲(chǔ)直柔供配電關(guān)鍵設(shè)備與柔性化技術(shù)、建筑光伏一體化（BIPV）技術(shù)體系、源網(wǎng)荷儲(chǔ)用技術(shù)及裝備等，從應(yīng)用端優(yōu)化光伏裝機(jī)解決方案。

 

    3）風(fēng)電領(lǐng)域，研發(fā)碳纖維葉片、超大型海上風(fēng)電機(jī)組整機(jī)設(shè)計(jì)制造與安裝試驗(yàn)技術(shù)、抗臺(tái)風(fēng)型海上漂浮式風(fēng)電機(jī)組。

 

    4）智能電網(wǎng)領(lǐng)域，研發(fā)大規(guī)�？稍偕�能源并網(wǎng)及電網(wǎng)安全高效運(yùn)行技術(shù)，重點(diǎn)研發(fā)高精度可再生能源發(fā)電功率預(yù)測(cè)、可再生能源電力并網(wǎng)主動(dòng)支撐、煤電與大規(guī)模新能源發(fā)電協(xié)同規(guī)劃與綜合調(diào)節(jié)技術(shù)、柔性直流輸電、低慣量電網(wǎng)運(yùn)行與控制等技術(shù)。

 

    5）儲(chǔ)能領(lǐng)域，研發(fā)壓縮空氣儲(chǔ)能、飛輪儲(chǔ)能、液態(tài)和固態(tài)鋰電儲(chǔ)能、鈉電儲(chǔ)能、液流電池儲(chǔ)能等高效儲(chǔ)能技術(shù)；研發(fā)梯級(jí)電站大型儲(chǔ)能等新型儲(chǔ)能應(yīng)用技術(shù)。

 

    6）氫能領(lǐng)域，研發(fā)可再生能源高效低成本制氫技術(shù)、大規(guī)模物理儲(chǔ)氫和化學(xué)儲(chǔ)氫技術(shù)龍頭股、大規(guī)模及長(zhǎng)距離管道輸氫技術(shù)、氫能安全技術(shù)等。

 

    投資建議：未來(lái)重視儲(chǔ)能、海上風(fēng)電、新技術(shù)。

 

    1）新能源車領(lǐng)域，重視電池、電驅(qū)和電控新技術(shù)：a）核心成長(zhǎng)，按照壁壘高低投資（電池、鋰資源、隔膜等），比亞迪、寧 德時(shí)代等公司受益；b）后周期，按照增速的彈性投資，需重視儲(chǔ)能、回收等板塊，派能科技、鵬輝能源等公司受益；c）新技術(shù)，按照滲透率提升速度投資，比如鈉電池、4680、扁線等，鼎勝新材、華陽(yáng)股份、億緯鋰能概念股等公司受益。

 

    2）光伏領(lǐng)域，重視電池片新技術(shù)、后周期領(lǐng)域：a）新技術(shù)方向，布局較早、產(chǎn)能優(yōu)質(zhì)的企業(yè)有望充分受益，晶科能源、鈞達(dá)股份、愛(ài)旭股份等企業(yè)；b）電站建概念股設(shè)方向，能提供優(yōu)質(zhì)BIPV 方案的企業(yè)將共享所創(chuàng)造價(jià)值，晶科科技、正泰電器、森特股份等企業(yè)有望充分受益；c）配套設(shè)施龍頭股、輔材、輔料方向，儲(chǔ)能、逆變器、BIPV 玻璃、N 型銀漿概念股等領(lǐng)先企業(yè)將充分受益，固德威、昱能科技、德業(yè)股份、亞瑪頓、帝科股份等企業(yè)有望充分受益。

 

    3）風(fēng)電領(lǐng)域，重視海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈：a）壁壘高的海纜、主軸軸承等核心環(huán)節(jié)，東方電纜、中天科技、亨通光電龍頭股、寶勝股份、新強(qiáng)聯(lián)、恒潤(rùn)股份、國(guó)機(jī)精工等公司受益；b）大兆瓦塔筒、主軸、鑄件、法蘭、葉片等零部件環(huán)節(jié)，海力風(fēng)電龍頭股、大金重工、天順風(fēng)能、金雷股份、日月股份、恒潤(rùn)股份、雙一科技等公司受益；c）平臺(tái)型成長(zhǎng)整機(jī)企業(yè)，明陽(yáng)智能、運(yùn)達(dá)股份、三一重能等公司受益。

 

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