本周觀點：《關于扶持國家種業(yè)陣型企業(yè)發(fā)展的通知》，相關種業(yè)公司受益農(nóng)業(yè)農(nóng)村部龍頭股辦公廳印發(fā)《關于扶持國家種業(yè)陣型企業(yè)發(fā)展的通知》，強化企業(yè)創(chuàng)新主體地位，加強知識產(chǎn)權保護，引導資源、技術、人才、資本等要素向重點優(yōu)勢企業(yè)集聚，擁有動植物種源技術龍頭股的相關公司均有望受益。生豬方面，據(jù)涌益數(shù)據(jù)，22 年7 月全國能繁母豬存欄環(huán)比上升1.79%，同比下降5.8%。飼料和動保板塊頭部集中趨勢明顯，建議關注中牧股份、瑞普生物、海大集團等。我國鰻魚養(yǎng)殖行業(yè)概念股已經(jīng)進入了整合期，需要頭部企業(yè)不斷整合優(yōu)勢資源，建議關注鰻魚產(chǎn)業(yè)鏈龍頭。

 

    　　子行業(yè)觀點

 

    　　1）鰻魚養(yǎng)殖：行業(yè)進入整合期，龍頭企業(yè)份額提升；2）種子：政策利好密集，行業(yè)進入發(fā)展新階段；3）動物疫苗概念股：相關標的估值有望修復；4）生豬養(yǎng)殖：關注周期進程。

 

    　　重點公司及動態(tài)

 

    　　1）瑞普生物：豬價概念股回暖帶動經(jīng)營改善；2）中牧股份：改革釋放活力；3）海大集團概念股：競爭力不斷增強，飼料市場份額提升。

 

    　　風險提示：豬價不及預期，生豬出欄量不及預期，原材料價格上漲，新冠疫情持續(xù)時間較長，非洲豬瘟疫情風險。

 

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