本周行情回顧。本周電力設(shè)備及新能源板塊上漲4.53%，在全行業(yè)30 個(gè)行業(yè)龍頭股板塊中排名第1 位；同期滬深300 指數(shù)下跌0.96%，電新板塊相對(duì)滬深300 指數(shù)收益5.49%。

 

    　　新能源汽車產(chǎn)業(yè)概念股跟蹤：

 

    　　產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格：本周電池級(jí)碳酸鋰概念股/氫氧化鋰環(huán)比+0.62%/+0.21%，電解鈷/硫酸鈷環(huán)比+2.96%/-1.21%，硫酸錳環(huán)比-4.26%，正磷酸鐵環(huán)比-2.06%，其他材料價(jià)格基本穩(wěn)定。

 

    　　上市公司公告：本周銀邦股份披露對(duì)外投資相關(guān)規(guī)劃公告，瀚川智能披露重大銷售合同相關(guān)公告，滄州明珠發(fā)布披露向全資子公司增資相關(guān)公告，九號(hào)公司、宏發(fā)股份、國(guó)民技術(shù)、天奇股份、星源材質(zhì)、文燦股份、晶瑞電材、江特電機(jī)、奧特迅、中材科技、紫江企業(yè)、金銀河、日豐股份、迪生力、芳源股份、菱電電控發(fā)布半年度報(bào)告。

 

    　　行業(yè)重要?jiǎng)討B(tài)：8 月18，國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議決定：1.免征新能源汽車購(gòu)置稅政策，再延期實(shí)施至明年底；2.繼續(xù)免征車船稅和消費(fèi)稅，在上路權(quán)限、牌照指標(biāo)等方面予以支持；3.建立新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展協(xié)調(diào)機(jī)制，堅(jiān)持用市場(chǎng)化辦法，促進(jìn)整車企業(yè)優(yōu)勝劣汰和配套產(chǎn)業(yè)發(fā)展，推動(dòng)全產(chǎn)業(yè)提升競(jìng)爭(zhēng)力。大力推進(jìn)充電樁建設(shè)，納入政策性開(kāi)發(fā)性金融工具支持范圍。

 

    　　新能源發(fā)電產(chǎn)業(yè)跟蹤：

 

    　　產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格：本周多晶硅致密料環(huán)比+0.33%，EVA 環(huán)比-5.80%，其他材料價(jià)格基本穩(wěn)定。

 

    　　上市公司重要公告：本周亞瑪頓發(fā)布披露向全資子公司增資相關(guān)公告及半年度報(bào)告，通威股份龍頭股、芯能科技、橫店?yáng)|磁、石英股份、恒星科技、恒潤(rùn)股份、博遷新材、天順風(fēng)能、芯?微裝、鹿山新材發(fā)布半年度報(bào)告。

 

    　　行業(yè)重要?jiǎng)討B(tài)：8 月19 日，國(guó)家能源局發(fā)布1-7 月份全國(guó)電力工業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。截至7 月底，全國(guó)發(fā)電裝機(jī)龍頭股容量約24.6 億千瓦，同比增長(zhǎng)8.0%。

 

    　　其中，風(fēng)電裝機(jī)容量約3.4 億千瓦，同比增長(zhǎng)17.2%；太陽(yáng)能發(fā)電裝機(jī)容量約3.4 億千瓦，同比增長(zhǎng)26.7%。

 

    　　投資策略

 

    　　新能源汽車板塊：2022 下半年傳統(tǒng)旺季+今年國(guó)補(bǔ)地補(bǔ)搶裝，預(yù)計(jì)全年電動(dòng)車銷量超620 萬(wàn)，下半年電池龍頭股及材料環(huán)節(jié)排產(chǎn)環(huán)比有望大幅提升，行業(yè)維持超高景氣度。建議關(guān)注：1）動(dòng)力電池：寧德時(shí)代；2）鐵鋰正極：

 

    　　德方納米、富臨精工、龍?bào)纯萍迹?）三元正極：容百科技、夏鎢新能、長(zhǎng)遠(yuǎn)鋰科、當(dāng)升科技、振華科技；4）負(fù)極：貝特瑞、中科電氣、璞泰來(lái)、杉杉股份；5）隔膜：星源材質(zhì)、恩捷股份；6）電解液：新宙邦、天賜材料；7）銅箔：中一科技、嘉元科技；8）鋁箔：鼎勝新材；9）結(jié)構(gòu)件：

 

    　　科達(dá)利、震裕科技；10）導(dǎo)電劑：天奈科技、道氏技術(shù)。

 

    　　光伏板塊：光伏海內(nèi)外需求旺盛，行業(yè)景氣度持續(xù)向上，隨著硅料新增產(chǎn)能放量，8 月組件企業(yè)排產(chǎn)預(yù)計(jì)環(huán)比有所提升。建議關(guān)注：1）組件：

 

    　　天合光能、晶澳科技、晶科能源、隆基綠能；2）逆變器：德業(yè)股份、陽(yáng)光電源；3）金剛線環(huán)節(jié)的美暢股份、恒星科技；4）石英：石英股份。

 

    　　風(fēng)電板塊：行業(yè)屬性由周期步向成長(zhǎng)，平價(jià)需求持續(xù)超預(yù)期。大型化機(jī)組技術(shù)降本，促項(xiàng)目收益率翻倍。三北大基地+海風(fēng)+分散式+老舊風(fēng)場(chǎng)改造，共同構(gòu)建風(fēng)電景氣度的確定性。建議關(guān)注：1）海纜：東方電纜、中天科技、亨通光電、寶勝股份；2）樁基：大金重工、海力風(fēng)電、潤(rùn)邦股份、天能重工；3）整機(jī)：明陽(yáng)智能；4）零部件：新強(qiáng)聯(lián)、廣大特材、中材科技、精功科技、日月股份、金雷股份。

 

    　　風(fēng)險(xiǎn)提示：下游需求不及預(yù)期、原材料上漲過(guò)快削弱企業(yè)盈利、行業(yè)擴(kuò)產(chǎn)過(guò)快加劇行業(yè)龍頭股競(jìng)爭(zhēng)、地緣政治、貿(mào)易摩擦阻礙海外供應(yīng)鏈、安全事故影響企業(yè)產(chǎn)銷。

 

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