投資要點

 

    　　【新能源汽車龍頭股免征購置稅政策將延至2023 年底】8 月18 日，國務院常務會議決定，對新能源汽車，將免征車購稅政策延至明年底，繼續(xù)予以免征車船稅和消費稅、路權、牌照等支持。大力建設充電樁，政策性開發(fā)性金融工具予以支持。

 

    　　【九部委：研發(fā)高效硅基光伏電池、鈣鈦礦電池、建筑光伏一體化等技術】8月18 日，科技部等九部門聯(lián)合印發(fā)《科技支撐碳達峰碳中和實施方案（2022—2030 年）》。方案提出，研發(fā)高效硅基光伏電池、高效穩(wěn)定鈣鈦礦電池等技術，研發(fā)碳纖維風機葉片概念股、超大型海上風電機組整機設計制造與安裝試驗技術、抗臺風型海上漂浮式風電機組、漂浮式光伏系統(tǒng)。方案還提出，研究光儲直柔供配電關鍵設備與柔性化技術，建筑光伏一體化技術體系，區(qū)域-建筑能源系統(tǒng)源網荷儲用技術及裝備。

 

    　　【國家能源局：1-7 月份太陽能發(fā)電裝機容量同比增26.7%】8 月19 日，國家能源局發(fā)布1-7 月份全國電力工業(yè)統(tǒng)計數(shù)據。截至7 月底，全國發(fā)電裝機容量約24.6 億千瓦，同比增長8.0%。其中，風電裝機容量約3.4 億千瓦，同比增長17.2%;太陽能發(fā)電裝機容量約3.4 億千瓦，同比增長26.7%。

 

    　　【鋰電：回收系數(shù)上行鈷鹽市場報價堅挺限電影響磷酸鐵鋰產量或將下滑】根據SMM，本周碳酸鋰價格小幅上行。供應端來看，由于四川為鋰鹽產能供給主要來源之一，限電生產對整體碳酸鋰市場依舊產生了一定影響。但實際供應偏緊仍是因為碳酸鋰原料產能釋放速度放緩。本周硫酸鈷價格有所上行。近期受金屬價格波動影響，回收料系數(shù)大幅抬升，堅定回收料企業(yè)挺價意愿。從供給端來看浙江地區(qū)受限電影響預期產量縮減，疊加此前部分中間品大廠持續(xù)降低現(xiàn)貨庫存，需求端預期向好，近期采購詢單增加，成本面與現(xiàn)貨交易面共同作用下硫酸鈷價格上行。本周三元材料價格維穩(wěn)。本周磷酸鐵鋰價格不變。近期鋰鹽價格小幅上行，磷酸鐵價格總體依然呈企穩(wěn)態(tài)勢，磷酸鐵鋰總成本小幅上漲。供應端，近期四川方面進入限電模式，部分當?shù)仄髽I(yè)產銷受限，產量下滑，供應有所下滑。

 

    　　同時需求端，動力、儲能需求暫穩(wěn)，企業(yè)多按訂單產銷，市場總體平穩(wěn)運行。隔膜和負極價格持穩(wěn)。本周電解液價格持穩(wěn)。上游六氟磷酸鋰價格小漲、溶劑、添加劑等價格本周持穩(wěn)。電解液成本上漲，目前六氟磷酸鋰的上漲對于電解液的成本波動有限，且由于供應寬松，電解液價格上漲乏力。重點推薦：寧德時代、恩捷股份、德方納米、凱盛新材，華友鈷業(yè)，建議積極關注：璞泰來、天賜材料、派能科技。

 

    　　【光伏產業(yè)鏈：夏季高溫限電影響，價格下行困難】PVInfoLink 數(shù)據，8 月17　　日，【硅料】多晶硅致密料主流報價30.0 萬元/噸，均價較上周上漲0.3%。四川等多地的工業(yè)用電限制對光伏產業(yè)鏈相關環(huán)節(jié)造成不同程度影響和引起產量損失。硅料產量方面，原本預估硅料有效單月供應量約7.2-7.3 萬噸的供應水平，以目前限電期限8 月15 日-8 月20 日或22 日的影響時間估算，影響單月產量規(guī)模約1800-2300 噸。硅料有效供應量在8 月-9 月環(huán)比提升仍然緩慢的趨勢維持，眼下硅料供應量仍然暫時處于“難熬”階段，價格一再沖高，但是漲幅已經相對有限�！竟杵�】單晶硅片182mm 主流報價7.520 元/pc，均價較上周持平。

 

    　　單晶硅片210mm 主流報價9.910 元/pc，均價較上周持平。原本預估本月單晶硅片概念股單月產量約26.9-27.8GW 的水平也將因限電影響產量而繼續(xù)下修，單晶硅片有效供應總量仍然有限，但是不同規(guī)格尺寸的供應量之間繼續(xù)出現(xiàn)分化，M10規(guī)格尺寸占比加速提升趨勢明顯，M6 規(guī)格占比降速加劇。【電池片】182mm的單晶PERC 電池片主流報價為1.290 元/W，均價較上周持平。210mm 的單晶PERC 電池片主流報價為1.280 元/W，均價較上周持平。四川大規(guī)模的正式宣布限電后，電池片加劇供應瓶頸。預期主流尺寸價格在下周將有機會上行�！窘M件】365-375/440-450W 單晶單玻PERC 組件主流報價1.930 元/W，均價較上周持平。182mm 單晶單玻PERC 組件主流報價1.970 元/W，均價較上周持平。

 

    　　8 月需求疲軟，交易量逐漸下滑，組件價格持續(xù)僵持。本周整體交易量體仍不多，在目前高昂的成本與價格下，不論是組件還是終端對于價格的堅持都不愿退步，本周仍舊以工商分布式項目走單為主。重點推薦：愛旭股份，隆基綠能，福斯特，通威股份，金博股份，大全能源概念股，建議關注：美暢股份，海優(yōu)新材，晶科能源。

 

    　　風險提示：光伏新增裝機不及預期，新能源車概念股產銷量不及預期，原材料價格大幅波動影響行業(yè)需求，其他突發(fā)爆炸等事件的風險。

 

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