7 月設備招標環(huán)比提升，積塔、中芯招標量居前。2022 年7 月招標以積塔和中芯等產(chǎn)線為主，合計產(chǎn)生62 項招標。招標設備龍頭股方面，整體以刻蝕、量測和清洗三類設備的招標量居多。此外，基建項目的招標量也延續(xù)了上月較為可觀的趨勢，主要為中芯國際臨港12 英寸晶圓代工生產(chǎn)線招標。2022 年1-7 月，統(tǒng)計樣本中的晶圓產(chǎn)線合計招標706 項，其中，其中，積塔、華虹、燕東的招標量位居前三。整體而言，招標以量測設備、沉積類設備和刻蝕設備為主。

 

    國產(chǎn)廠商卡位沉積/清洗/退火等領域，7 月國產(chǎn)設備概念股中標比例31%。

 

    2022 年7 月，統(tǒng)計樣本中的晶圓產(chǎn)線上合計中標68 臺設備，以熱處理、沉積類、涂膠顯影設備居多；國產(chǎn)設備整體中標比例約31%，其中，沉積類、清洗、退火、硅片再生設備的國產(chǎn)中標比例顯著。2022年1-7 月，統(tǒng)計樣本中的晶圓產(chǎn)線合計中標802 臺設備，以沉積類、熱處理、量測設備居多；國產(chǎn)設備整體中標比例約27%，其中，硅片再生、PVD、去膠、濕法腐蝕設備的國產(chǎn)中標比例較高。

 

    7 月萬業(yè)企業(yè)中標量領先，國產(chǎn)設備在所處工藝領域的中標表現(xiàn)突出。

 

    2022 年7 月，萬業(yè)企業(yè)、屹唐、華卓精科等國內(nèi)半導體設備廠商合計中標19 臺設備，在對應工藝環(huán)節(jié)的中標比例為33%。其中，萬業(yè)企業(yè)中標11 臺設備，其中熱處理設備4 臺、沉積設備7 臺，中標量位居7月首位，且在熱處理和沉積設備領域的中標比例分別為10%和100%；屹唐中標4 臺熱處理設備，在熱處理設備領域中的中標比例為10%；華卓精科中標2 臺退火設備，在退火設備領域中的中標比例為100%。

 

    此外，中電科中標1 臺清洗設備，在清洗設備領域中的中標比例為100%。芯源微中標1 臺涂膠顯影設備，在涂膠顯影設備領域中的中標比例為17%。2022 年1-7 月，國內(nèi)半導體設備龍頭股廠商合計中標173 臺設備，北方華創(chuàng)、中微公司、拓荊科技中標量位居前三位，分別中標59臺、22 臺、14 臺設備。其中，北方華創(chuàng)中標以刻蝕、氧化、PVD 設備居多；中微公司和拓荊科技龍頭股中標則分別以刻蝕和沉積類設備為主。2022 年1-7 月，國內(nèi)半導體設備廠商合計中標量在對應工藝環(huán)節(jié)的中標比例為25%。其中，盛美上海的硅片再生設備、北方華創(chuàng)的PVD 設備和氧化設備龍頭股在對應工藝環(huán)節(jié)的中標比例領先，分別為67%、60%、54%。

 

    投資建議：建議關注在半導體核心工藝概念股環(huán)節(jié)強勢卡位和今年有新品類拓展的公司概念股：北方華創(chuàng)、華海清科、拓荊科技、長川科技*、中微公司*、盛美上海*、芯源微、萬業(yè)企業(yè)、至純科技*、華峰測控*等標的。（帶*標的為與廣發(fā)機械聯(lián)合覆蓋）

 

    風險提示：市場需求不及預期，研發(fā)不及預期，市場開拓不及預期。

 

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