走勢概覽:

 

    本周（2022.8.15-2022.8.21），SW 傳媒板塊指數(shù)下跌0.45%，上證指數(shù)下跌0.57%，恒生科技指數(shù)下跌3.63%，恒生中國企業(yè)指數(shù)下跌2.01%，恒生指數(shù)下跌2.00%，納斯達(dá)克中國科技股指數(shù)下跌4.39%。

 

    重點事件跟蹤：

 

    餓了么與抖音龍頭股達(dá)成合作。8 月19 日下午，抖音宣布與餓了么合作，根據(jù)雙方公布的合作方式，餓了么將基于抖音開放平臺，以小程序為載體，為抖音用戶提供從內(nèi)容種草、在線點單到即時配送的本地生活服務(wù)。

 

    抖音深度布局外賣業(yè)務(wù)，餓了么補足抖音配送能力。外賣業(yè)務(wù)作為重要業(yè)務(wù)拓展方向之一，抖音龍頭股當(dāng)前已做過較多嘗試，包括2021 年7 月內(nèi)測“心動外賣”服務(wù)，2022 年7 月再次內(nèi)測團購到家業(yè)務(wù)等。抖音局部外賣、團購到家等業(yè)務(wù)，具備流量以及種草等優(yōu)勢，但缺乏履約能力。而餓了么作為國內(nèi)外賣行業(yè)兩巨頭之一，已經(jīng)建立起龐大的配送隊伍，根據(jù)餓了么《2022 藍(lán)騎士發(fā)展與保障報告》，2021 年共有114 萬外賣小哥在餓了么平臺獲得收入。當(dāng)前抖音與餓了么建立合作，有望補齊配送領(lǐng)域短板，并進一步完善供給端，其以外賣等為主的到家業(yè)務(wù)有望加速發(fā)展。

 

    抖音與餓了么聯(lián)手，對美團外賣業(yè)務(wù)沖擊有限。從分發(fā)方式考慮，美團外賣當(dāng)前主要為地理位置分發(fā)及搜索分發(fā)模式，且圖文模式獲取信息的效率更高，可以快速滿足用戶以日常用餐為主的確定性需求。而抖音當(dāng)前仍主要為推薦算法分發(fā)為主，且短視頻模式獲取信息的維度豐富，但效率有所損失，更適合種草場景。因此抖音聯(lián)手餓了么對美團外賣基本盤沖擊有限，更多的為開拓以種草為主要手段的臨時性、興趣性外賣需求。

 

    行業(yè)其他重點動態(tài)：

 

    伽馬數(shù)據(jù)：7 月國內(nèi)游戲市場實際銷售收入208.08 億元，同比下降15.12%；網(wǎng)易發(fā)布2022 年Q2 季度財報，游戲概念股及相關(guān)增值服務(wù)凈收入同比增長15.0%；哈?正式推出電動自行車概念股道路救援服務(wù)“小哈修車”；拼多多9 月或?qū)⑸暇�跨境電商平臺；

 

    快手推V-star 虛擬人龍頭股內(nèi)容扶持及孵化計劃。

 

    風(fēng)險提示：監(jiān)管政策變化，宏觀經(jīng)濟大幅波動，行業(yè)增速不及預(yù)期，疫情反復(fù)對細(xì)分行業(yè)造成影響等。

 

數(shù)據(jù)推薦

最新投資評級目標(biāo)漲幅排名上調(diào)投資評級 下調(diào)投資龍頭股評級機構(gòu)關(guān)注度行業(yè)關(guān)注度股票綜合評級首次評級股票