行情回顧：2022/08/15-2022/08/21 上證綜指下跌0.57%，滬深300 下跌0.96%，申萬計算機(jī)行業(yè)概念股下跌3.62%，計算機(jī)板塊子行業(yè)僅工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)上漲0.33%。估值方面，2021 年以來，申萬計算機(jī)行業(yè)PE（TTM）中位數(shù)為85X，當(dāng)前行業(yè)PE（TTM）為63X；從PE 比值來看（計算機(jī)行業(yè)概念股PE/滬深300PE），區(qū)間PE比值中位數(shù)為6.06，當(dāng)前PE 比值為5.27，行業(yè)估值仍處于區(qū)間內(nèi)較低水平。

 

    行業(yè)動態(tài)：2022 年8 月3 日，北京市經(jīng)濟(jì)和信息化局發(fā)布《北京市促進(jìn)數(shù)字人產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展行動計劃（2022-2025）》（以下簡稱《行動計劃》），為全國首個數(shù)字人產(chǎn)業(yè)專項支持政策�！缎袆佑媱潯诽岢霭l(fā)展目標(biāo)：到2025 年北京市數(shù)字人產(chǎn)業(yè)規(guī)模突破500 億元。培育1-2 家營收超50 億元的頭部數(shù)字人企業(yè)、10 家營收超10 億元的重點數(shù)字人企業(yè)。目前我國缺乏數(shù)字人相應(yīng)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，此次北京市率先發(fā)布《行動計劃》，從構(gòu)建數(shù)字人全鏈條技術(shù)體系、培育標(biāo)桿應(yīng)用項目、優(yōu)化數(shù)字人產(chǎn)業(yè)生態(tài)龍頭股等方面為支持?jǐn)?shù)字人產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供指引，為數(shù)字人技術(shù)發(fā)展確立有效依據(jù)，樹立行業(yè)新標(biāo)桿。

 

    重點公司動態(tài)：1）四維圖新：收到國內(nèi)某頭部新能源汽車公司發(fā)出的合作訂單；2）中望軟件：出資參與設(shè)立私募基金；3）德賽西威：2022H1 實現(xiàn)營業(yè)收入64.07 億元，同比增長56.93%；歸母凈利潤5.21 億元，同比增長40.96%；4）紫光股份：2022H1 實現(xiàn)營業(yè)收入344.02 億元，同比增長11.88%；歸母凈利潤9.59 億元，同比增長3.58%；5）用友網(wǎng)絡(luò)：2022H1 實現(xiàn)營業(yè)收入35.37億元，同比增長11.33%；歸母凈利潤-2.56 億元，同比減少218.93%；6）大華股份：2022H1 實現(xiàn)營業(yè)收入140.87 億元，同比增長4.31%；歸母凈利潤15.20億元，同比減少7.51%。

 

    一級市場投融資動態(tài)：我們挑選了5 家過去一周具有代表性的獲投企業(yè)，分別是：智能模糊測試技術(shù)概念股提供商安般科技、全球電商SaaS 平臺店小秘、數(shù)據(jù)安全解決方案供應(yīng)商藪貓科技、AR 投影設(shè)備供應(yīng)商深光科技、人臉識別與手勢識別供應(yīng)商瑞為技術(shù)。

 

    投資建議：我們持續(xù)看好電力信息化、數(shù)字人民幣及工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)賽道，建議持續(xù)關(guān)注：1、電力信息化概念股：國電南瑞、遠(yuǎn)光軟件、國能日新等；2、數(shù)字人民幣：

 

    德生科技等；3、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)：國聯(lián)股份等。

 

    風(fēng)險提示：相關(guān)政策落地進(jìn)度不及時；宏觀經(jīng)濟(jì)下行風(fēng)險；技術(shù)發(fā)展龍頭股不及預(yù)期；疫情加劇降低企業(yè)信息化支出。

 

數(shù)據(jù)推薦

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