投資要點(diǎn)

 

    　　近期VR 賽道多款面向C 端新品發(fā)布，Pancake 方案逐漸成為VR/AR 主流技術(shù)龍頭股，Meta、Apple、Pico 新品有望在接下來(lái)一年內(nèi)發(fā)布，元宇宙驅(qū)動(dòng)虛擬與現(xiàn)實(shí)的融合，可創(chuàng)造全新科技需求，看好終端市場(chǎng)發(fā)展提速帶動(dòng)內(nèi)容端公司加速布局，建議從AR/VR 硬件爆發(fā)和內(nèi)容生態(tài)角度挖掘投資機(jī)會(huì)；AR/VR 技術(shù)實(shí)現(xiàn)重大突破，廠商相繼入局帶動(dòng)行業(yè)加速發(fā)展1）AR/VR 迎來(lái)新品發(fā)布周期，Pancake 推動(dòng)AR/VR 性能提升；2）AR/VR 作為元宇宙入口終端，有望打破手機(jī)入口壟斷，構(gòu)建新生態(tài)；3）AR/VR 出貨量有望加速增長(zhǎng)，打開(kāi)硬件產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)成長(zhǎng)空間；4）硬件放量帶動(dòng)內(nèi)容生態(tài)加速構(gòu)建，關(guān)注“NFT+虛擬人”概念；

 

    　　政策驅(qū)動(dòng)元宇宙加速發(fā)展，助推數(shù)字經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)1） 全球元宇宙龍頭股大會(huì)召開(kāi)，政策激勵(lì)驅(qū)動(dòng)元宇宙產(chǎn)業(yè)加速成長(zhǎng)；2）元宇宙將有效賦能數(shù)字經(jīng)濟(jì)，推動(dòng)國(guó)民經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長(zhǎng)；

 

    　　圍繞硬件概念股+“虛擬人與NFT”挖掘元宇宙投資機(jī)會(huì)1） 緊抓硬件創(chuàng)新，在硬件爆發(fā)中尋找投資標(biāo)的：舜宇光學(xué)、歌爾股份；2） 圍繞著虛擬人與NFT 實(shí)力來(lái)挖掘元宇宙內(nèi)容生態(tài)投資標(biāo)的：藍(lán)色光標(biāo)、三人行；

 

    　　風(fēng)險(xiǎn)提示

 

    　　宏觀經(jīng)濟(jì)增速下行；政策落地不及預(yù)期；國(guó)際博弈超預(yù)期。

 

數(shù)據(jù)推薦

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