本周行情回顧。本周電力設(shè)備概念股及新能源板塊下跌4.91%，在全行業(yè)30 個行業(yè)板塊中排名第27 位；同期滬深300 指數(shù)下跌1.05%，電新板塊相對滬深300指數(shù)收益-3.86%。

 

    新能源汽車產(chǎn)業(yè)概念股跟蹤

 

    產(chǎn)業(yè)鏈價格：本周電池級碳酸鋰環(huán)比+0.83%，電解鈷龍頭股/四氧化三鈷環(huán)比+3.59%/+9.58%，二氧化錳環(huán)比-2.74%，六氟磷酸鋰電解液環(huán)比+0.93%，其他材料價格基本穩(wěn)定。

 

    上市公司公告：中材科技發(fā)布收購中材鋰膜股權(quán)相關(guān)公告，中國動力披露子公司收購資產(chǎn)相關(guān)公告，寧德時代、億緯鋰能、天賜材料、先導(dǎo)智能、派能科技等發(fā)布半年度報(bào)告。

 

    行業(yè)重要動態(tài)：2022 世界新能源汽車大會(WNEVC 2022)將于8 月26-28日在北京、海南兩地以線上、線下相結(jié)合的方式召開。作為新能源汽車領(lǐng)域高規(guī)格、國際化且最具影響力的年度大會，2022 年世界新能源汽車大會在規(guī)模和規(guī)格上均創(chuàng)新高。3 天的活動包含20 余場會議論壇、13,000平米技術(shù)展覽及多場同期活動，預(yù)計(jì)將有1,000 多名全球新能源汽車領(lǐng)域政產(chǎn)學(xué)研高層云集大會現(xiàn)場。

 

    新能源發(fā)電產(chǎn)業(yè)跟蹤

 

    產(chǎn)業(yè)鏈價格：本周多晶硅致密料環(huán)比+0.33%，組件環(huán)比+0.51%，其他材料價格基本穩(wěn)定。

 

    上市公司重要公告：本周高測股份、金雷股份披露定增預(yù)告，隆基綠能、陽光電源、晶科能源、天合光能、晶澳科技、龍?jiān)措娏�、合盛硅業(yè)、晶盛機(jī)電、邁為股份等發(fā)布半年度報(bào)告。

 

    行業(yè)重要動態(tài)：8 月25 日，國家能源局綜合司印發(fā)《國家能源局2022 年深化“放管服”改革優(yōu)化營商環(huán)境重點(diǎn)任務(wù)分工方案》的通知，通知指出，完善市場交易機(jī)制，支持分布式發(fā)電就近參與市場交易，推動分布式發(fā)電參與綠色電力交易。推動建設(shè)基于區(qū)塊鏈等技術(shù)應(yīng)用的交易平臺，研究適應(yīng)可再生能源微電網(wǎng)、存量地方電網(wǎng)、增量配電網(wǎng)與大電網(wǎng)開展交易的體制機(jī)制。

 

    投資策略

 

    新能源汽車板塊：2022 下半年傳統(tǒng)旺季+今年國補(bǔ)地補(bǔ)搶裝，預(yù)計(jì)全年電動車銷量超620 萬，下半年電池及材料環(huán)節(jié)排產(chǎn)環(huán)比有望大幅提升，行業(yè)維持超高景氣度。建議關(guān)注：1）動力電池：寧德時代；2）鐵鋰正極：

 

    德方納米、富臨精工、龍?bào)纯萍迹?）三元正極：容百科技、廈鎢新能、長遠(yuǎn)鋰科、當(dāng)升科技、振華科技；4）負(fù)極：貝特瑞、中科電氣、璞泰來、杉杉股份；5）隔膜：星源材質(zhì)、恩捷股份；6）電解液：新宙邦、天賜材料；7）銅箔：中一科技、嘉元科技；8）鋁箔：鼎勝新材；9）結(jié)構(gòu)件：

 

    科達(dá)利、震�？萍�；10）導(dǎo)電劑：天奈科技、道氏技術(shù)。

 

    光伏板塊：光伏海內(nèi)外需求旺盛，行業(yè)景氣度持續(xù)向上，隨著硅料新增產(chǎn)能龍頭股放量，8 月組件企業(yè)排產(chǎn)預(yù)計(jì)環(huán)比有所提升。建議關(guān)注：1）組件：

 

    天合光能、晶澳科技、晶科能源、隆基綠能；2）逆變器：德業(yè)股份、陽光電源龍頭股；3）金剛線環(huán)節(jié)的美暢股份、恒星科技；4）石英：石英股份。

 

    風(fēng)電板塊：行業(yè)屬性由周期步向成長，平價需求持續(xù)超預(yù)期。大型化機(jī)組技術(shù)降本，促項(xiàng)目收益率翻倍。三北大基地+海風(fēng)+分散式+老舊風(fēng)場改造，共同構(gòu)建風(fēng)電龍頭股景氣度的確定性。建議關(guān)注：1）海纜：東方電纜、中天科技、亨通光電、寶勝股份；2）樁基：大金重工、海力風(fēng)電、潤邦股份、天能重工；3）整機(jī)：明陽智能；4）零部件龍頭股：新強(qiáng)聯(lián)、廣大特材、中材科技、精功科技、日月股份、金雷股份。

 

    風(fēng)險提示：下游需求不及預(yù)期、原材料上漲過快削弱企業(yè)盈利、行業(yè)擴(kuò)產(chǎn)過快加劇行業(yè)競爭、地緣政治、貿(mào)易龍頭股摩擦阻礙海外供應(yīng)鏈、安全事故影響企業(yè)產(chǎn)銷。

 

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