川財(cái)周觀點(diǎn)

 

    進(jìn)入年中，汽車銷售進(jìn)入淡季，新能源車銷量仍維持較高增速，目前上下游各環(huán)節(jié)庫存處于良性消化當(dāng)中，接下來的九月、十月即將迎來傳統(tǒng)汽車銷售的旺季。同時(shí)，目前四川地區(qū)的產(chǎn)業(yè)鏈有效產(chǎn)能也受到有序供電的影響，而上游來看無論是海外國內(nèi)還是精礦鋰鹽，短期內(nèi)沒有大量的產(chǎn)能釋放，供需結(jié)構(gòu)導(dǎo)致目前上游鋰等資源價(jià)格維持高位，且從中游鋰電池上市公司的半年報(bào)分析來看，普遍出現(xiàn)價(jià)格提升的現(xiàn)象，中長期角度鋰電行業(yè)仍保持高景氣度，依舊是較好的投資賽道。

 

    市場一周表現(xiàn)

 

    本周電力設(shè)備指數(shù)下跌5.43%，上證指數(shù)下跌0.67%，滬深300 指數(shù)下跌1.05%。各子板塊中，電池指數(shù)下跌4.75%，光伏設(shè)備指數(shù)下跌6.90%，風(fēng)電設(shè)備指數(shù)下跌10.42%。個(gè)股方面，電池行業(yè)周漲幅前三的公司為：利元亨（688499.SH, 16.17%），駱駝股份（601311.SH,9.22%），ST 時(shí)萬（600241.SH,7.76%）；周跌幅前三的公司為：紫建電子（301121.SZ, -27.74%），先惠技術(shù)（688155.SH, -16.18%），中一科技（301150.SZ,-14.53%）。

 

    行業(yè)動(dòng)態(tài)

 

    8 月22 日，河南發(fā)改委發(fā)布《關(guān)于印發(fā)河南省“十四五”新型儲能實(shí)施方案的通知》，指出到2025 年在源、網(wǎng)、荷側(cè)應(yīng)用場景建設(shè)一批多元化新型儲能項(xiàng)目，力爭并網(wǎng)新型儲能裝機(jī)概念股 規(guī)模達(dá)到 220 萬千瓦，到2030 年新型儲能全面市場化發(fā)展，形成一批擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的核心技術(shù)，建成一批技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)發(fā)展基地。此外，文件還指出要建立共享儲能容量租賃制度，2022 年電化學(xué)共享儲能(包括獨(dú)立儲能)容量租賃參考價(jià)為 200元/千瓦時(shí).年，其他新型儲能容量租賃參考價(jià)另行制定。（財(cái)聯(lián)社）近日，上海首次虛擬電廠簽約儀式在新片區(qū)舉行。浦東供電公司臨港能源服務(wù)中心主任王威介紹，“當(dāng)電網(wǎng)出現(xiàn)波動(dòng)時(shí)，電力公司將在征得用戶同意后，通過精準(zhǔn)、柔性的負(fù)荷調(diào)節(jié)，達(dá)到電量的實(shí)時(shí)供需平衡。”今后，上海海昌極地海洋世界有限公司等 6 家用電客戶將在關(guān)鍵時(shí)刻變身為一座座可以參與電網(wǎng)調(diào)節(jié)的虛擬電廠，和電力公司共同守護(hù)新片區(qū)的電網(wǎng)安全。 （財(cái)聯(lián)社）

 

    8 月23 日，寧夏發(fā)改委發(fā)布《完善能耗強(qiáng)度和總量雙控制度推動(dòng)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)發(fā)展若干政策措施》，對能耗雙控評價(jià)考核方式進(jìn)行了調(diào)整。文件指出要優(yōu)先保障優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目用能，合理保障低能耗強(qiáng)度項(xiàng)目用能。對社會民生環(huán)保類項(xiàng)目、單位工業(yè)增加值能耗低于“十 四五”全區(qū)單位 GDP 能耗下降激勵(lì)目標(biāo)值非“兩高”項(xiàng)目，在辦理節(jié)能審查手續(xù)時(shí)，不需要落實(shí)能耗指標(biāo)。對風(fēng)電站、光伏電站（光熱）、生物質(zhì)能、地?zé)崮�、水電站等�?xiàng)目，實(shí)行節(jié)能審查手續(xù) 豁免。（財(cái)聯(lián)社）

 

    8 月25 日，工信部公開征求對《關(guān)于推動(dòng)能源電子產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見（征求意見稿）》的意見提出，提升太陽能光伏和新型儲能電池供給能力。加快智能光伏創(chuàng)新突破，發(fā)展高純硅料、大尺寸硅片技術(shù)龍頭股，支持高效低成本晶硅電池生產(chǎn)，推動(dòng) N 型高效電池、柔性薄膜電池概念股、鈣鈦礦及疊層電池等先進(jìn)技術(shù)的研發(fā)應(yīng)用，提升規(guī)模化量產(chǎn)能力。（工信部）

 

    公司公告

 

    滄州明珠龍頭股（002108.SZ）：公司分別使用募集資金概念股 48417.00 萬元以及49098.00 萬元對全資子公司滄州東鴻制膜科技有限公司和蕪湖明珠制膜科技有限公司進(jìn)行增資，以實(shí)施募集資金投資項(xiàng)目，推進(jìn)公司滄州、蕪湖兩地分別建設(shè)的“年產(chǎn)38000 噸高阻隔尼龍薄膜項(xiàng)目”。

 

    多氟多（002407.SZ）：公司擬與珠海市賽緯電子材料股份有限公司簽訂《合資經(jīng)營協(xié)議》，共同投資設(shè)立多氟多百川新材料有限公司。公司擬認(rèn)繳39000.00 萬元，占合資公司86.67%的股權(quán)；珠海市賽緯電子材料股份有限公司認(rèn)繳6000.00 萬元，占合資公司13.33%的股權(quán)。

 

    中材科技（002080.SZ）：公司之控股子公司中材鋰膜有限公司之全資子公司中材鋰膜（宜賓）有限公司擬在四川省宜賓市投資 333028.21 萬元建設(shè)“年產(chǎn)10 億平方米鋰電池專用濕法隔膜生產(chǎn)線項(xiàng)目”。

 

    匯川技術(shù)（300124.SZ）:2022 年上半年實(shí)現(xiàn)營收 103.97 億元，同比去年增長 25.65%，歸屬于母公司股東凈利潤為 19.75 億，同比去年增長26.36%。

 

    圣陽股份（002580.SZ）：2022 年上半年實(shí)現(xiàn)營收 11.27 億元，同比增長 20.14%，歸屬于母公司股東凈利 5113.73 萬元，同比增長144.54%。

 

    寧德時(shí)代（300750.SZ）:2022 年上半年實(shí)現(xiàn)營收1129.71 億元，同比增長 156.32%，歸屬于母公司股東凈利 81.69 億元，同比增長 82.17%。

 

    德賽電池（000049.SZ）：2022 上半年?duì)I收 94.78 億元，同比增長 23.34%，歸屬于母公司股東凈利 3.07 億元，同比增長14.32%。

 

    億緯鋰能（300014.SZ）:2022 上半年?duì)I收 149.26 億元，同比增長 127.54%，歸屬于母公司股東凈利 13.59 億元，同比下降 9.08%。

 

    德方納米（300769.SZ）:2022 上半年?duì)I收 75.57 億元，同比增長 492.89%，歸屬于母公司股東凈利 12.8 億元，同比增長 847.44%。

 

    風(fēng)險(xiǎn)提示：供應(yīng)鏈瓶頸導(dǎo)致需求量不及預(yù)期、市場競爭加劇導(dǎo)致行業(yè)盈利能力下滑等。

 

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