安防行業(yè)深度追蹤系列第45期(2022年10月)：10月政府端招標(biāo)情況持續(xù)改善。招投標(biāo)數(shù)據(jù)：2022年10月，國內(nèi)政府端招標(biāo)及中標(biāo)金額分別同比+9%/-14% （注：考慮數(shù)據(jù)可得性，本報(bào)告只統(tǒng)計(jì)了金額為千萬級(jí)別的安防項(xiàng)目；部分超大型項(xiàng)目按照建設(shè)期分?jǐn)傆?jì)算），本月招標(biāo)端過億項(xiàng)目11個(gè)，總金額20.94億元，中標(biāo)端過億項(xiàng)目12個(gè)，總金額25.69億元（去年同期招標(biāo)端過億項(xiàng)目8個(gè)，總金額14.74億元，中標(biāo)端過億項(xiàng)目9個(gè)，總金額13.92億元），主要源于10月局部疫情影響進(jìn)一步減弱，政府端大項(xiàng)目需求開始集中釋放。2022年1-10月整體來看，招標(biāo)金額同比+11%，中標(biāo)金額同比+9%，整體保持平穩(wěn)增長，其中3月迎來反彈，4月在局部疫情沖擊下需求承壓，5月局部疫情影響逐步減弱后再次迎來修復(fù)，6~10月需求持續(xù)改善。展望未來，盡管3月下旬以來國內(nèi)局部疫情有所反復(fù)導(dǎo)致政府端需求階段性承壓，然我們認(rèn)為相關(guān)需求只是延后釋放，并非消失，仍判斷行業(yè)未來有望維持穩(wěn)健增長態(tài)勢，其中：1）國內(nèi)方面：穩(wěn)增長政策有望漸次落地，在此背景下，政府端需求在政策帶動(dòng)下有望逐步修復(fù)，目前環(huán)境保護(hù)、應(yīng)急管理等細(xì)分需求正加速落地；商業(yè)端大企業(yè)持續(xù)推進(jìn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，2022~23年有望加速；2023年若國內(nèi)經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)穩(wěn)增長，則渠道端需求有望維持穩(wěn)健水平；2）海外：盡管海外部分地區(qū)出現(xiàn)疫情反復(fù)，但全球范圍內(nèi)疫苗接種有序推進(jìn)，且多國疫情防控采取常態(tài)化處理，我們看好海外傳統(tǒng)安防需求復(fù)蘇趨勢。展望未來，在各個(gè)行業(yè)的數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化轉(zhuǎn)型成為未來10年黃金賽道的大趨勢下，我們看好安防龍頭廠商進(jìn)軍新賽道不斷打開更大成長空間，堅(jiān)定看好安防龍頭廠商未來的成長趨勢及空間。

 

      海內(nèi)外動(dòng)態(tài)：1）國內(nèi)方面：10月10日，兩部委聯(lián)合制定《關(guān)于加強(qiáng)河湖安全保護(hù)工作的意見》，布建視頻監(jiān)控等信息化設(shè)備，對(duì)于河湖安全保護(hù)和治理方式的數(shù)字化轉(zhuǎn)型具有重要意義。2）海外方面：卡塔爾世界杯的8座體育場安裝2.2萬個(gè)攝像頭和智能設(shè)備，使得本屆世界杯成為同級(jí)別大賽中監(jiān)控最嚴(yán)密的一屆。

 

      產(chǎn)業(yè)鏈動(dòng)態(tài)：安防業(yè)景氣指數(shù)：22Q3景氣度環(huán)比有較大回升，需求逐步恢復(fù)；A&S安防行業(yè)全球排名更新，中國共計(jì)有19家企業(yè)入圍世界安防企業(yè)排行榜，上榜企業(yè)數(shù)量居全球第一；工信部公示人工智能創(chuàng)新應(yīng)用100個(gè)典型場景，視覺應(yīng)用備受關(guān)注。