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汽車熱管理行業(yè)股票2023業(yè)績分析:電動(dòng)化帶動(dòng)熱管理系統(tǒng)單車價(jià)值量大幅提升

日期:2023-02-09 19:49:48 來源:互聯(lián)網(wǎng)
      汽車熱管理行業(yè)專題報(bào)告:新能源熱管理藍(lán)?善 內(nèi)資零部件廠商逐步崛起。電動(dòng)化帶動(dòng)熱管理系統(tǒng)單車價(jià)值量大幅提升,市場(chǎng)空間持續(xù)擴(kuò)容。根據(jù)我們計(jì)算,傳統(tǒng)燃油車整體熱管理系統(tǒng)價(jià)值量大約2800元,純電車和插混車熱管理系統(tǒng)單車價(jià)值量則分別為7050元和7650元,價(jià)值量提升兩倍以上。2025年國內(nèi)新能源乘用車熱管理市場(chǎng)規(guī);虺900億元,CAGR約23%。
 
      五大核心零部件貢獻(xiàn)主要增量:閥、熱交換器、壓縮機(jī)、泵、管路。我們認(rèn)為閥、熱交換器、壓縮機(jī)、泵、管路五大核心產(chǎn)品貢獻(xiàn)汽車熱管理系統(tǒng)價(jià)值量主要增量,將各個(gè)零部件在燃油車和純電車的單車價(jià)值量做對(duì)比:閥(50元→1050元)、熱交換器(1250元→1550元)、壓縮機(jī)(500元→1500元)、泵(100元→500元)、管路(200元→650元)。
 
      本土新能源車供應(yīng)鏈崛起給內(nèi)資廠商帶來發(fā)展新機(jī)遇。2022年國內(nèi)新能源車銷量實(shí)現(xiàn)687萬輛,同比高增96% ,在新能源大浪潮中,國內(nèi)涌現(xiàn)出了比亞迪、奇瑞、蔚來、理想、賽力斯等優(yōu)秀的自主新能源品牌,受益于自主新能源車企明顯放量,2022年自主品牌份額同比+5.2pct。在國內(nèi)新能源自主品牌崛起的背景下,新的電動(dòng)車熱管理供應(yīng)鏈正在形成。
 
      國內(nèi)熱管理行業(yè)百花齊放,國產(chǎn)替代趨勢(shì)明顯。以三花智控(電子膨脹閥、四通閥)、銀輪股份(換熱器、水冷板)、盾安環(huán)境(大口徑膨脹閥)等為代表的內(nèi)資熱管理廠商,在部分細(xì)分賽道已經(jīng)研發(fā)出優(yōu)秀產(chǎn)品,有望憑借原有的市場(chǎng)渠道和成本優(yōu)勢(shì),陸續(xù)切入國內(nèi)新能源車企的供應(yīng)鏈,搶占國內(nèi)市場(chǎng)份額。
 
      投資建議:建議關(guān)注汽車熱管理核心零部件標(biāo)的:銀輪股份(熱交換器、電子水泵)、三花智控(電子膨脹閥、四通換向閥)、川環(huán)科技(冷卻膠管)、克來機(jī)電( CO2高壓管路)。
 
      風(fēng)險(xiǎn)提示:宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn),國內(nèi)疫情反復(fù),原材料價(jià)格大幅上漲,缺芯問題延續(xù),下游新能源車銷量不及預(yù)期,新技術(shù)迭代不及預(yù)期。
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