電氣設(shè)備行業(yè)跟蹤報(bào)告:國網(wǎng)公布2019年第四批信息化設(shè)備中標(biāo)候選人
國網(wǎng)公布2019 年第四批信息化設(shè)備中標(biāo)結(jié)果。根據(jù)國網(wǎng)電子商務(wù)平臺公布的2019 年第四批信息化設(shè)備中標(biāo)情況,此次信息化設(shè)備招標(biāo)金額6.93 億元,其中信產(chǎn)集團(tuán)及其子公司合計(jì)中標(biāo)2.06 億元,占比約30%;南瑞集團(tuán)及其子公司合計(jì)中標(biāo)2.87 億元,占比42%。
綜合2019 年前四批以及新增批次信息化設(shè)備中標(biāo)情況,按中標(biāo)套數(shù)測算市場份額(與金額占比會有所差異),情況如下:
(1)信息化硬件:信通產(chǎn)業(yè)集團(tuán)子公司、南瑞集團(tuán)及子公司占據(jù)主要市場份額,信通產(chǎn)業(yè)集團(tuán)子公司份額53%,南瑞集團(tuán)及子公司44%。
(2)調(diào)度類硬件:國電南瑞子公司占領(lǐng)先地位,份額達(dá)42%。此外,積成電子占10%、國電南自占8%;許繼電氣、東方電子、四方股份份額分別為7.4%、6.0%、5.5%;信產(chǎn)集團(tuán)及其子公司份額3.6%。
(3)信息化軟件:南瑞集團(tuán)占63%,太極計(jì)算機(jī)占21%。
(4)調(diào)度類軟件:凝思科技、麒麟信息占據(jù)主要份額,份額分別達(dá)59%、32%。
南瑞集團(tuán)及其子公司在電網(wǎng)調(diào)度控制系統(tǒng)、電網(wǎng)調(diào)度控制云、二次系統(tǒng)安全防護(hù)等領(lǐng)域,占據(jù)絕對領(lǐng)先地位,份額分別為79%、57%、100%。
泛在電力物聯(lián)網(wǎng)建設(shè)持續(xù)推進(jìn)。
2019 年初,國網(wǎng)在其第三屆職工代表大會第四次會議暨2019 年工作會議首次提出“泛在電力物聯(lián)網(wǎng)”,并將其上升到與“堅(jiān)強(qiáng)智能電網(wǎng)”相當(dāng)?shù)母叨取?br />
2019 年7 月,國網(wǎng)2019 年年中會議上,董事長寇偉提出以更高站位認(rèn)識建設(shè)“三型兩網(wǎng)”世界一流能源互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的重大意義。
結(jié)合電網(wǎng)建設(shè)現(xiàn)狀、泛在電力物聯(lián)網(wǎng)功能實(shí)現(xiàn)、以及部分網(wǎng)省公司已經(jīng)出臺的建設(shè)規(guī)劃,我們預(yù)計(jì)泛在電力物聯(lián)網(wǎng)建設(shè)的重點(diǎn):(1)感知層:深化傳感及智能終端建設(shè);(2)網(wǎng)絡(luò)層:加強(qiáng)通信網(wǎng)建設(shè),形成無線專網(wǎng)、光纖等混合通信方式;(3)平臺層及運(yùn)用層:電力交易、運(yùn)營數(shù)據(jù)服務(wù)、精益運(yùn)檢、供電服務(wù)指揮等平臺及數(shù)據(jù)中心的建設(shè),運(yùn)用數(shù)據(jù)治理技術(shù)、智能分析技術(shù)、物聯(lián)管理技術(shù)。(4)網(wǎng)絡(luò)信息安全等。
電網(wǎng)信息通信投資有望進(jìn)入快車道。信息通信領(lǐng)域來看,根據(jù)國家電網(wǎng)2018年社會責(zé)任報(bào)告書,2018 年國網(wǎng)在通信項(xiàng)目和信息化領(lǐng)域的投資規(guī)模分別為64.2 億元和53.4 億元。合計(jì)接近120 億元。我們預(yù)計(jì)電力物聯(lián)網(wǎng)建設(shè)將進(jìn)入快速車道,電網(wǎng)信息通信等相關(guān)領(lǐng)域投資有望迎來高峰。
投資建議。建議關(guān)注:(1)國網(wǎng)兩大信息通信業(yè)務(wù)主體國電南瑞、岷江水電;(2)信息集采、監(jiān)測等環(huán)節(jié)的紅相股份、理工環(huán)科、新聯(lián)電子、安科瑞、炬華科技、林洋能源等;(3)布局電力能源互聯(lián)網(wǎng)的恒華科技等。
風(fēng)險(xiǎn)提示。電網(wǎng)投資低于預(yù)期。