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盾安環(huán)境-002011-新建空調(diào)配件基地,開拓光伏電站項(xiàng)

報(bào)告類型:公司調(diào)研       評(píng) 級(jí):買入       股票代碼:002011       股票名稱:盾安環(huán)境
研究機(jī)構(gòu):東方證券       行業(yè)類別:電力設(shè)備
http://www.rsbowvise.com  2011-12-7  來源:東方財(cái)富  點(diǎn)擊收藏此報(bào)告
    東方證券研究報(bào)告:盾安環(huán)境-002011-新建空調(diào)配件基地,開拓光伏電站項(xiàng)目:研究結(jié)論 公布兩個(gè)投資事項(xiàng)。公司同時(shí)公布兩項(xiàng)投資事項(xiàng),一個(gè)是擬設(shè)立蕪湖 安中元自控有限公司,生產(chǎn)空調(diào)及壓縮機(jī)配件,一個(gè)是設(shè)立甘肅盾安光 電力有限公司,建設(shè)10MW 光伏電站項(xiàng)目。 設(shè)立蕪湖盾安中元自控公司,新建配件生產(chǎn)基地。該項(xiàng)目總投資 44,0 萬元,其中固定資產(chǎn)投資 34,272 萬元,流動(dòng)資金 9,800 萬元。產(chǎn)品方 為年產(chǎn)3,000 萬只截止閥、3,000萬只家用空調(diào)壓縮機(jī)用儲(chǔ)液器和200 套家用空調(diào)系統(tǒng)集成管路組件。項(xiàng)目正常年度銷售收入103,570萬元。 常年份生產(chǎn)能力只要達(dá)到設(shè)計(jì)能力的63.90%,就可以保持盈虧平衡。 售價(jià)格保持在87.90%,就可以保本不虧。公司新建蕪湖基地,將工廠 移到低成本區(qū),旨在擴(kuò)大產(chǎn)能,并同時(shí)降低單位成本。 在甘肅建 10MW 光伏電站,完善光伏產(chǎn)業(yè)鏈。公司計(jì)劃成立甘肅盾安 伏電力有限公司(暫名),在甘肅省酒泉市金塔縣紅柳洼光電園區(qū)規(guī)劃 設(shè) 10MW 光伏電站,正常運(yùn)行多年平均上網(wǎng)電量 1705.41 萬 kwh,項(xiàng) 建成后并網(wǎng)第 1 年即可達(dá)到設(shè)計(jì)發(fā)電能力,每年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入 1457. 萬元(按含稅電價(jià)1元/kwh 計(jì)),預(yù)計(jì)第8年開始產(chǎn)生盈利,正常盈 年份年總成本 110.36 萬元,年利潤總額 1,347.26 萬元;項(xiàng)目投資回 年限為 11.89 年(含建設(shè)期 1 年)。公司在甘肅地區(qū)建設(shè)光伏電站, 公司進(jìn)一步延伸光伏產(chǎn)業(yè)鏈的舉措, 光伏行業(yè)公司著重在光伏電站和多 硅兩個(gè)環(huán)節(jié)布局。 維持公司買入評(píng)級(jí),目標(biāo)價(jià) 13 元。由于公司定向增發(fā) 8550 萬股,且 晶硅價(jià)格跌幅超預(yù)期,我們相應(yīng)調(diào)低公司盈利預(yù)測,預(yù)計(jì) 2011-13 年 EPS 分別為 0.36、0.51、0.74 元,由于公司業(yè)務(wù)多樣,沒有直接可比 司,參考相關(guān)公司估值,考慮到公司正處于轉(zhuǎn)型期,且有煤礦做為儲(chǔ)備 給予2012年25倍PE較為合理,對(duì)應(yīng)目標(biāo)價(jià)13元。 風(fēng)險(xiǎn)因素:多晶硅價(jià)格大幅下跌、污水源熱泵項(xiàng)目進(jìn)度慢于預(yù)期。 ......

盾安環(huán)境-002011-新建空調(diào)配件基地,開拓光伏電站項(xiàng)目
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