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盾安環(huán)境-002011-轉(zhuǎn)型升級(jí)中的制冷行業(yè)龍頭企業(yè)

報(bào)告類型:公司調(diào)研       評(píng) 級(jí):推薦       股票代碼:002011       股票名稱:盾安環(huán)境
研究機(jī)構(gòu):平安證券       行業(yè)類別:機(jī)械
http://www.rsbowvise.com  2012-1-4  來(lái)源:全景網(wǎng)絡(luò)  點(diǎn)擊收藏此報(bào)告
    平安證券研究報(bào)告:盾安環(huán)境-002011-轉(zhuǎn)型升級(jí)中的制冷行業(yè)龍頭企業(yè):投資要點(diǎn)  進(jìn)軍節(jié)能環(huán)保和新能源領(lǐng)域的制冷配件龍頭企業(yè) 公司傳統(tǒng)業(yè)務(wù)為制冷配件和制冷設(shè)備,與三花股份在冷配行業(yè)形成雙寡頭壟斷 的格局,兩家在截止閥和四通閥的市場(chǎng)份額已經(jīng)達(dá)到70%。 公司積極拓展轉(zhuǎn)型之路,逐步實(shí)現(xiàn)向節(jié)能環(huán)保和新能源業(yè)務(wù)的轉(zhuǎn)型升級(jí):在可 再生能源供熱(冷)領(lǐng)域推行合同能源管理等商業(yè)模式,在核電領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)從核 電空調(diào)設(shè)備供應(yīng)商向核電暖通系統(tǒng)集成供應(yīng)商的轉(zhuǎn)型。  2012年可再生能源供熱業(yè)務(wù)將出現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng) 目前公司持有的可再生能源合同總額達(dá)到36.35億元, 2011年、 2012年、 2013 年計(jì)劃實(shí)施面積分別為 480 萬(wàn)平方米、1,660 萬(wàn)平方米、860 萬(wàn)平方米,可再 生能源業(yè)務(wù)將出現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)。  2012年多晶硅項(xiàng)目成為新的利潤(rùn)貢獻(xiàn)點(diǎn) 公司多晶硅項(xiàng)目2010年初動(dòng)工建設(shè),已經(jīng)于今年9月試生產(chǎn),預(yù)計(jì)2012年、 2013年的產(chǎn)量將達(dá)到2000噸、2500噸。 估計(jì)2012年多晶硅市場(chǎng)價(jià)格將穩(wěn)定在35美元左右,而公司的成本將逐步控制 在25-30美元,預(yù)計(jì)2012年公司多晶硅業(yè)務(wù)能貢獻(xiàn)EPS 0.04元。  給予公司推薦的投資評(píng)級(jí) 預(yù)計(jì)公司 2011 年、2012 年全面攤薄后每股收益分別為 0.38 元、0.59 元,考 慮到公司傳統(tǒng)業(yè)務(wù)穩(wěn)健增長(zhǎng)、節(jié)能環(huán)保業(yè)務(wù)進(jìn)入爆發(fā)階段、訂單不斷超預(yù)期、 多晶硅業(yè)務(wù)明后年進(jìn)入業(yè)績(jī)釋放期等因素,給予公司“推薦”的投資評(píng)級(jí)。  風(fēng)險(xiǎn)提示:多晶硅價(jià)格下跌、可再生能源業(yè)務(wù)補(bǔ)貼不到位、 銅價(jià)波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn) .........

盾安環(huán)境-002011-轉(zhuǎn)型升級(jí)中的制冷行業(yè)龍頭企業(yè)
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