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參照2014年周期，政策全面啟動(dòng)到銷售見(jiàn)底的時(shí)滯約2個(gè)季度。從2021H2的點(diǎn)點(diǎn)星光到2022Q2的星火燎原龍頭股，政策寬松預(yù)期明確，疊加基數(shù)效應(yīng)，我們預(yù)計(jì)政策與銷售的共振在2022Q3出現(xiàn)。...[詳情]

　1.蜂窩物聯(lián)網(wǎng)龍頭股用戶已達(dá)15.9億年內(nèi)將超越移動(dòng)電話用戶根據(jù)C114通信網(wǎng)6月30日?qǐng)?bào)道，由工信部發(fā)布的《2022年1-5月份通信業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況》指出，我國(guó)蜂窩物聯(lián)網(wǎng)用戶總數(shù)為15.9億戶，相比去年底增加1.96億戶...[詳情]

2022Q2是一個(gè)不平凡的季度,消費(fèi)品概念股各個(gè)行業(yè)受到疫情影響程度幾何,我們應(yīng)如何展望中期業(yè)績(jī)?2022H1消費(fèi)品行業(yè)呈現(xiàn)出怎樣的趨勢(shì)? ...[詳情]

央行發(fā)布關(guān)于支持外貿(mào)新業(yè)態(tài)跨境人民幣結(jié)算的通知，完善了相應(yīng)的支持政策，并拓寬了支付機(jī)構(gòu)概念股的業(yè)務(wù)范圍，以及明確了機(jī)構(gòu)的展業(yè)要求和責(zé)任，合規(guī)支付機(jī)構(gòu)及銀行將落實(shí)金融支持外貿(mào)并迎來(lái)業(yè)務(wù)增量。...[詳情]

電子行業(yè)概念股觀點(diǎn)：芯片需求分化嚴(yán)重，電動(dòng)汽車專用芯片依然緊缺，手機(jī)主芯片概念股廠砍單封測(cè)廠。理想發(fā)布L9，全車智能化芯片搭載量大幅提升，自動(dòng)駕駛采用兩顆OrinX芯片，單顆最高算力可達(dá)254TOPS...[詳情]

制式：根據(jù)Counterpoint預(yù)測(cè)，模組產(chǎn)品結(jié)構(gòu)概念股將不斷向5G/4Gcat1/LPWA演進(jìn)，2025年LPWA模組占比為34%，5G占比提升至18%，4G其他/4Gcat1模組占比達(dá)到48%，與此同時(shí)全球2G和3G完全退網(wǎng)。...[詳情]

通信行業(yè)概念股發(fā)展勢(shì)頭良好。1-5月，我國(guó)電信業(yè)務(wù)收入累計(jì)完成6650億元，同比增長(zhǎng)8.5%，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)累計(jì)流量達(dá)1027億GB，同比增長(zhǎng)21.4%。...[詳情]

行情回顧：截至2022年6月24日，電力及公用事業(yè)概念股指數(shù)當(dāng)周上漲0.62%，跑輸滬深300指數(shù)1.37個(gè)百分點(diǎn)，在中信30個(gè)行業(yè)中排名第19名；電力及公用事業(yè)指數(shù)當(dāng)月上漲0.77%，跑輸滬深300指數(shù)6.64個(gè)百分點(diǎn)，在中信30個(gè)行業(yè)中排名第25名...[詳情]

1H22回顧：自2021下半年，環(huán)保板塊估值有所回歸，目前整體處于近三年來(lái)均值水平，其中環(huán)保設(shè)備概念股估值高于運(yùn)營(yíng)。行業(yè)景氣度方面，結(jié)合1Q22表現(xiàn)，水務(wù)、設(shè)備、大氣相對(duì)穩(wěn)定，固廢、綜合治理短期承壓。...[詳情]

物聯(lián)網(wǎng)龍頭股板塊總體觀點(diǎn):1.海外需求強(qiáng)勁,看好疫情后國(guó)內(nèi)物聯(lián)網(wǎng)需求修復(fù)的景氣度反轉(zhuǎn)。2.上游物料成本依然高企,預(yù)計(jì)下半年材料成本松動(dòng),中下游將厚積薄發(fā)。3.疫情延后汽車、智能家居等需求,建議關(guān)注復(fù)工復(fù)產(chǎn)帶來(lái)的應(yīng)用層相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈需求邊際增長(zhǎng)。...[詳情]

破舊立新，5G建設(shè)龍頭股深化，產(chǎn)業(yè)格局重塑：自2019年6月6日5G牌照發(fā)放以來(lái)，5G網(wǎng)絡(luò)已經(jīng)初步實(shí)現(xiàn)重點(diǎn)城市覆蓋，5G用戶量快速提升。國(guó)產(chǎn)設(shè)備商份額不斷提升并加速上游布局，網(wǎng)絡(luò)升級(jí)背景下產(chǎn)業(yè)數(shù)字化加速推動(dòng)，催化網(wǎng)絡(luò)安全等需求提升。下游元宇宙應(yīng)用等拉動(dòng)網(wǎng)絡(luò)升級(jí)，大通信板塊有望迎來(lái)業(yè)績(jī)和估值雙升階段。...[詳情]

出口龍頭股表現(xiàn)依然強(qiáng)勁。外貿(mào)集裝箱吞吐量數(shù)據(jù)表現(xiàn)強(qiáng)勁，6月上旬八大樞紐港口外貿(mào)集裝箱吞吐量同比增長(zhǎng)7.70%，中旬更是同比增長(zhǎng)29.50%。能源套利是化工品出口強(qiáng)勁的重要原因，我們繼續(xù)看好Q3國(guó)內(nèi)復(fù)蘇疊加出口向好影響之下的化工品價(jià)格表現(xiàn)。...[詳情]

　從第一代無(wú)模組概念股CTP發(fā)展到CTP3.0麒麟電池，寧德時(shí)代不斷迭代技術(shù)，引領(lǐng)行業(yè)。2019年，寧德時(shí)代推出第一代無(wú)模組電池包CTP，體積利用率達(dá)55%。...[詳情]

游戲、文化娛樂(lè)龍頭股在重點(diǎn)流量平臺(tái)的廣告投放顯著。2022年6月上半月重點(diǎn)流量平臺(tái)廣告投放中，游戲行業(yè)在巨量引擎、騰訊廣告平臺(tái)的投放占比登頂，文化娛樂(lè)是百度營(yíng)銷廣告投放最多的行業(yè)，并在巨量引擎、騰訊廣告中排名第二。...[詳情]

根據(jù)最近兩輪加息對(duì)油價(jià)的影響發(fā)現(xiàn)，加息后油價(jià)龍頭股普遍會(huì)呈現(xiàn)不同程度的上漲，加息對(duì)油價(jià)的負(fù)反饋?zhàn)饔貌⒉幻黠@，整個(gè)加息周期內(nèi)油價(jià)走勢(shì)主要與其供需基本面相關(guān)�；仡櫟诹�輪加息周期和油價(jià)表現(xiàn)對(duì)比發(fā)現(xiàn)，加息可能難以直接導(dǎo)致油價(jià)大跌，反過(guò)來(lái)油價(jià)大跌可能導(dǎo)致加息腳步放緩或停止。...[詳情]