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神開股份-002278-頁巖氣開發(fā)興起,推動(dòng)公司產(chǎn)品需求

報(bào)告類型:公司調(diào)研       評(píng) 級(jí):增持       股票代碼:002278       股票名稱:神開股份
研究機(jī)構(gòu):安信證券       行業(yè)類別:新能源
http://www.rsbowvise.com  2011-6-30  來源:全景網(wǎng)絡(luò)  點(diǎn)擊收藏此報(bào)告
    安信證券研究報(bào)告:神開股份-002278-頁巖氣開發(fā)興起,推動(dòng)公司產(chǎn)品需求:國土資源部6月27日首次舉辦油氣探礦權(quán)公開招標(biāo)活動(dòng)。本次招標(biāo)共計(jì)出讓4個(gè) 頁巖氣探礦權(quán)區(qū)塊,分別為渝黔南川頁巖氣勘查、貴州綏陽頁巖氣勘查、貴州 鳳岡頁巖氣勘查、渝黔湘秀山頁巖氣勘查,面積共約1.1萬平方公里。由于此次 屬于中國首次招標(biāo)開發(fā)頁巖氣,因此現(xiàn)階段不對(duì)外開放,其邀請(qǐng)單位僅為中石 油、中石化、中海油、陜西延長石油、中聯(lián)煤層氣、以及河南煤層氣開發(fā)利用 公司。期間,上述6家公司不僅對(duì)招標(biāo)活動(dòng)表現(xiàn)出積極態(tài)度,還均對(duì)招標(biāo)區(qū)塊進(jìn) 行了投標(biāo),這充分體現(xiàn)出頁巖氣開發(fā)即將在我國拉開發(fā)展大幕。 競(jìng)爭(zhēng)性出讓制度,體現(xiàn)出我國探索油氣資源管理制度的創(chuàng)新嘗試。本次頁巖氣 探礦權(quán)出讓招標(biāo),不僅有利于加快我國頁巖氣勘探開發(fā)的步伐形成新的能源供 應(yīng),還有利于建立頁巖氣探礦權(quán)競(jìng)爭(zhēng)性出讓制度。隨著競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制的引入,將提 高頁巖氣的社會(huì)化利用效益,以及為政府資源管理構(gòu)建科學(xué)合理、公開公正的 礦業(yè)權(quán)管理制度。同時(shí),國資委6月28日發(fā)布新聞稿稱,延長石油集團(tuán)日前打成 我國第一口陸相頁巖氣井,并已成功壓裂產(chǎn)氣,這標(biāo)志著延長石油頁巖氣勘探 開發(fā)取得了重大突破,拓寬了我國頁巖氣勘探開發(fā)的新領(lǐng)域。 水平井技術(shù)的使用推動(dòng)公司相關(guān)產(chǎn)品需求。頁巖氣開發(fā)對(duì)技術(shù)要求很高,根據(jù) 美國多年探索發(fā)現(xiàn),水平井技術(shù)的產(chǎn)氣量是垂直井的2-5倍,其中綜合錄井儀、 隨鉆測(cè)斜儀又是水平井技術(shù)所需要的重要設(shè)備。公司綜合錄井儀,其市場(chǎng)占有 率處于行業(yè)龍頭地位,搜集分析數(shù)據(jù)的速度僅為30秒,同時(shí)還可檢測(cè)到樣品氣 內(nèi)百萬分之五含量的物質(zhì)。另一產(chǎn)品無線隨鉆測(cè)斜儀,是隨鉆測(cè)量系統(tǒng)的組成 部分之一,它可在鉆井液浸入地層前或浸入很淺時(shí)測(cè)得數(shù)據(jù),實(shí)時(shí)分析地層特 性,大大提高地層評(píng)價(jià)的準(zhǔn)確性。伴隨著水平井技術(shù)的開發(fā)使用,我們認(rèn)為將 推動(dòng)公司相關(guān)產(chǎn)品需求,為公司業(yè)績?cè)鲩L開辟新領(lǐng)域。 基于此,預(yù)計(jì)公司2011-2013年銷售收入為5.76、7.20及8.64億元,歸屬于母公 司凈利潤為0.92、1.18及1.41億元,EPS為0.42、0.54及0.65元,維持“增持-A” 投資評(píng)級(jí),6個(gè)月合理目標(biāo)價(jià)為13元,對(duì)應(yīng)PE為31倍。 風(fēng)險(xiǎn)提示:油價(jià)下降預(yù)期風(fēng)險(xiǎn);下游市場(chǎng)增長低于預(yù)期風(fēng)險(xiǎn).....

神開股份-002278-頁巖氣開發(fā)興起,推動(dòng)公司產(chǎn)品需求
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