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本周周專題，我們?cè)敿?xì)梳理了當(dāng)下醫(yī)藥各類資產(chǎn)的PE（TTM）歷史位置情況，用29張圖表對(duì)醫(yī)藥整體及細(xì)分板塊的歷史漲跌幅、近期漲跌幅、歷史估值發(fā)展及當(dāng)前估值水平進(jìn)行分析。...[詳情]

本周五（0701）全國(guó)外三元生豬出欄均價(jià)20.39元/公斤，較前一周周五上漲15.59%；全國(guó)15公斤外三元仔豬出欄均價(jià)42.66元/公斤，較前一周周五上漲2.01%。本周生豬價(jià)格大幅上漲。受大范圍降雨影響，生豬概念股出欄難度加大，疊加養(yǎng)豬戶看漲，壓欄惜售，生豬供應(yīng)減少，屠宰概念股企業(yè)收豬難度大，豬價(jià)大幅上漲。 ...[詳情]

市場(chǎng)行情回顧：上周電力設(shè)備龍頭股板塊報(bào)收11,818.4點(diǎn)，下跌1.2%。上證指數(shù)報(bào)收3,253.2點(diǎn)，下跌0.5%；深圳成指報(bào)收12,266.9點(diǎn)，下跌1.0%；創(chuàng)業(yè)板報(bào)收2,670.5點(diǎn)，下跌2.4%。子版塊中，光伏設(shè)備（申萬(wàn)）漲幅最大...[詳情]

市場(chǎng)快速拉升后震蕩下行。午后市場(chǎng)出現(xiàn)回暖跡象，但隨后全線走低。截止收盤，三大指數(shù)集體收綠。行業(yè)板塊方面，航天航空、半導(dǎo)體、通訊設(shè)備等漲幅居前；電機(jī)、電池、能源金屬跌幅靠前。金融龍頭股板塊今日依舊全部下跌。...[詳情]

本周重要國(guó)際運(yùn)動(dòng)品牌商概念股Deckers、VF相繼發(fā)布最新財(cái)年季度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)并分別維持財(cái)年初營(yíng)收及盈利指引，體現(xiàn)出較強(qiáng)的經(jīng)營(yíng)韌性；參考Deckers及同類品牌清晰平穩(wěn)的業(yè)績(jī)指引，我們認(rèn)為與頭部運(yùn)動(dòng)品牌商配套的頭部制鞋供應(yīng)商訂單規(guī)模及增速有望在2H22保持穩(wěn)定。...[詳情]

7月行情回顧：板塊估值持續(xù)回升，仍處近十年底部。7月滬深300指數(shù)全月下跌314.9個(gè)點(diǎn)，跌幅7.02%，通信概念股（申萬(wàn)）指數(shù)全月上漲59.0個(gè)點(diǎn)，漲幅3.08%，跑贏大盤，在申萬(wàn)31個(gè)一級(jí)行業(yè)中排名第6名。...[詳情]

通信板塊基金持倉(cāng)占比小幅下滑�；�于2022Q2數(shù)據(jù)顯示，板塊基金持倉(cāng)概念股市值占比環(huán)比下降0.11pct至1.29%，連續(xù)四個(gè)季度上升后出現(xiàn)小幅下滑，但板塊占TMT持倉(cāng)比例仍在提升。從排名來(lái)看，電信業(yè)務(wù)排在長(zhǎng)江一級(jí)32個(gè)行業(yè)中第18位，與2022Q1持平。...[詳情]

推薦組合：圓通速遞、韻達(dá)股份、順豐控股、招商南油、春秋航空、吉祥航空概念股、白云機(jī)場(chǎng)、中遠(yuǎn)海能、京滬高鐵、廈門象嶼、招商公路。建議關(guān)注：密爾克衛(wèi)、興通股份、嘉友國(guó)際、申通快遞、海晨股份...[詳情]

城鎮(zhèn)化較高或近幾年平均提升速度較快的城市：土地財(cái)政概念股占比較高的多在城鎮(zhèn)化加速發(fā)展過(guò)程中，主要依靠土地財(cái)政收入來(lái)推動(dòng)城市發(fā)展。21年64個(gè)樣本城市中城鎮(zhèn)化率大于80%的城市土地財(cái)政依賴度均值為44%，而小于80%的為48%。...[詳情]

風(fēng)力發(fā)電是我國(guó)實(shí)現(xiàn)雙碳目標(biāo)的關(guān)鍵施力方向。隨著我國(guó)節(jié)能減龍頭股排進(jìn)程的不斷推進(jìn)，風(fēng)力發(fā)電應(yīng)用規(guī)模趨于廣泛化，市場(chǎng)份額不斷提升。...[詳情]

外銷方面，我國(guó)6月單月家電出口額（美元計(jì)價(jià)）同比下滑13.09%，出口數(shù)量同比下滑11.25%，下滑幅度均是今年以來(lái)首次突破兩位數(shù)。預(yù)計(jì)下半年海外整體家電需求仍具有不確定性。面對(duì)新情境，制定清晰可行的長(zhǎng)期戰(zhàn)略是企業(yè)的制勝之策，培育潛力品類是企業(yè)的突破之道...[詳情]

上周（0725-0731）通信概念股板塊價(jià)值重估開啟，從大板塊來(lái)看，終端設(shè)備和通信配套服務(wù)分別上漲2.21%和0.84%，通信運(yùn)營(yíng)和通信傳輸設(shè)備分別下跌0.90%和1.08%。市場(chǎng)回暖跡象明顯，建議持續(xù)關(guān)注通信板塊發(fā)展。...[詳情]

近期受益美國(guó)3690億美元能源補(bǔ)貼政策及鈣鈦礦組件正式出貨，BIPV和鈣鈦礦電池產(chǎn)業(yè)鏈概念股受到市場(chǎng)較多關(guān)注。而TCO玻璃是薄膜組件和鈣鈦礦電池組件的關(guān)鍵材料概念股，中期BIPV政策推進(jìn)下，薄膜電池組件有望快速放量；長(zhǎng)期鈣鈦礦電池有望引領(lǐng)新的技術(shù)變革...[詳情]

近日，國(guó)家能源局提到目前第二批基地項(xiàng)目概念股清單也已經(jīng)印發(fā)，第二批項(xiàng)目主要布局在內(nèi)蒙古、寧夏、新疆、青海、甘肅等地區(qū)，這些地區(qū)也是沙漠、戈壁、荒漠地區(qū)的主要分布地。第二批項(xiàng)目目前已經(jīng)納入了國(guó)務(wù)院印發(fā)的扎實(shí)穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)一攬子政策措施當(dāng)中，目前這些地區(qū)正在抓緊開展項(xiàng)目前期工作，積極推進(jìn)項(xiàng)目的建設(shè)。...[詳情]

近期國(guó)內(nèi)疫情反復(fù)及相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)事件擾動(dòng)，影響市場(chǎng)情緒，市場(chǎng)呈現(xiàn)震蕩格局，金融龍頭股板塊基本繼續(xù)呈現(xiàn)盤整態(tài)勢(shì)，券商板塊估值回落到1.27倍PB附近。從配置窗口看，中美利差最大壓力點(diǎn)或過(guò)去...[詳情]