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祁連山-600720-調(diào)研簡報(bào):西北基建復(fù)蘇,價格穩(wěn)步上

報(bào)告類型:公司調(diào)研       評 級:增持       股票代碼:600720       股票名稱:祁連山
研究機(jī)構(gòu):國信證券       行業(yè)類別:建筑工程
http://www.rsbowvise.com  2012-6-4  來源:全景網(wǎng)絡(luò)  點(diǎn)擊收藏此報(bào)告
    國信證券研究報(bào)告:祁連山-600720-調(diào)研簡報(bào):西北基建復(fù)蘇,價格穩(wěn)步上調(diào):一、甘青地區(qū)水泥價格穩(wěn)步提升 總體而言,甘青地區(qū)水泥價格難以超于去年同期。蘭州地區(qū)價格在區(qū)域內(nèi)相對偏低,僅為 315 元/噸。目前區(qū)域 周圍需求相對好轉(zhuǎn),進(jìn)入 4、5月份,部分地區(qū)開始排隊(duì)拿水泥。公司在所控市場范圍內(nèi)進(jìn)行了試探性的漲價, 但考慮到周邊市場價格還比較低迷,過度提價將導(dǎo)致新競爭者的介入,因此公司方面表示僅在合理范圍內(nèi)進(jìn)行部 分微調(diào),幅度大約在 10-20 元左右。分析認(rèn)為,小幅提價的原因主要是:7-8月施工進(jìn)入小淡季,需求相對減緩, 提價效果難以持續(xù);二是為了防止地區(qū)差價過大,周邊水泥企業(yè)侵蝕甘青市場。 預(yù)計(jì) 2012 年甘肅水泥銷售均價在 320-330 元/噸(含稅),噸毛利在 80-90 元附近。分區(qū)域來看: ¾ 隴南地區(qū)由于初步測算需求量 200-300 萬噸,為防止四川九寨溝附入侵隴南市場,預(yù)計(jì)東部地區(qū)價格為 340-350 元/噸(含稅)。 ¾ 平?jīng)龅貐^(qū):2011 年下半年銷售價格僅為 230 元/噸(含稅),目前銷售價格 290,不排除未來漲價至 310 的可能。 ¾ 蘭州地區(qū)變化不大,維持 320元/噸(含稅)。 ¾ 酒鋼宏達(dá)(西北部):去年同期 480 元,目前該地區(qū)價格 380 元。毛利 100 元左右。公司表示,酒泉地區(qū) 位于河西走廊,水泥需求非常旺盛。 二、銷售情況好轉(zhuǎn) 1-3月份,公司累計(jì)生產(chǎn)水泥 160.51 萬噸,同比增加 1.77萬噸;銷售水泥 163.13 萬噸,同比增加 15.26萬噸; 實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入 4.69 億元,同比下降減少 9400 萬元;實(shí)現(xiàn)利潤-9787 萬元,同比減少 1.54 億元。由于一季度受 天氣等因素影響,公司水泥銷售均價僅在 270-280 元左右,成本為 217元/噸,產(chǎn)能利用率偏低,截止 1季度末 公司總庫存在 200萬噸。但進(jìn)入 4月份,公司共生產(chǎn)水泥 137.6 萬噸,同比增加 32.5萬噸;銷售水泥 160.3萬......

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